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2017-11-10

在高端奶粉领域内实现200%的增长!重磅回归的新版《赢在中国》节目里,飞鹤奶粉这个2017年销售数据让包括董明珠、江南春这样的企业界领军人物点赞。因为,创造这个业绩的不是一家外资乳品企业,是一家地地道道的中国乳品企业。在历经了长达十年的压抑和严峻环境后,中国的乳业真的迎来了希望。

飞鹤乳业,这家创始于1962年的企业,是中国最早的一批奶粉品牌之一。在2008年三聚氰胺事件之后,中国所有乳品企业的共同困境是:即便自身一直在秉持良心和责任在经营,但整个行业的信誉已经被汹涌的舆论所吞没。在中国乳业整体一落千丈的口碑形象之下,被外资奶粉趁势夺走了国内市场高达70%以上的份额。所有的国产品牌均被排挤出市场占有率排名的前几名行列之外。国内的父母们纷纷想尽方法到海外、日韩香港市场上去“抢购”婴儿奶粉,一时间“奶粉”一词简直成了中国的耻辱。

十年后的今天,飞鹤奶粉强势逆转。高端奶粉实现了销量增长的飞跃,在市场上稳居国产奶粉第一宝座,并成为全球婴幼儿奶粉亚洲第一品牌。这样的情景,让集体经历过当年风波、至今记忆犹新的中国企业家们备受鼓舞。

2017年10月31日,飞鹤乳业在北京隆重举行《飞鹤·赢在中国——引领国产奶粉逆袭,高端增长超200%战略成果发布会》,特意前来现场“跨界站台”的格力电器董事长兼总裁董明珠女士,在回顾飞鹤十年历程的影片放映过程中,数度哽咽,她说飞鹤与冷总让她产生了心灵的共鸣,尤其是在经历最艰难困境的时候,他们的坚持是那么地相似。

1.飞鹤与格力太像了!

“在美洲、欧洲、亚洲这全球婴幼儿奶粉企业的三大板块中,飞鹤已经成为领先全球的亚洲品牌。”,“祝贺飞鹤仅在2017年的上半年,就实现了高端系列200%的增长。”—这是著名的欧睿信息咨询公司在发布会上公布的数据。

然而对于在企业界早已历经风雨的董明珠来说,这个抽象的数字并不是飞鹤及其掌舵人冷友斌给她最深的印象。在困难情况下的坚守与执着,才是真正让她产生心灵共鸣的所在。她对冷友斌这十年经历中的几个小细节特别有触动感,其中之一就是在2008年三聚氰胺风波之后,有外国人曾经跑来要全盘收购掉飞鹤,但冷友斌坚持留下了最重要的一个品牌。发展了一段时间后,又有人要来谈收购,冷友斌尽管面临巨大困难,但毅然拒绝了。正因他的毅然坚持才有了今天的飞鹤。

这个事情让董明珠回忆起了自己的亲身经历,2005年,在格力的销售额还只有一百多亿的时候,也有跨国巨头曾经打主意要让她们卖掉品牌,而董明珠也与冷友斌一样毅然拒绝掉了短期利益的诱惑,坚持做到今天才有了销售额高达一千多亿的格力。

如果当时他们都把企业卖给了外国人,那么今天的格力和飞鹤,充其量也不过就是跨国巨头的生产基地罢了。“那我们中国人在干什么?”,这是格力董明珠的感慨,也是飞鹤冷友斌的骄傲。他们的坚守,为中国制造撑起了一片天。

同样让董明珠产生心灵共鸣的,还有飞鹤以及冷友斌在骨子里坚持的企业责任、企业家精神。什么是企业、企业家的责任和精神?董明珠用一个例子简单直接地告诉了现场的与会者:5年前中国的雾霾、PM2.5污染情况最严重的时候,有人评论说格力只要做空气净化器就能赚大钱了。然而董明珠却表示净化器产品格力固然要做,但她们最终的目标是要实现让中国人“不再需要空气净化器”,格力投入巨大资源研发的新能源光伏空调,实现了零耗电。之所以要这么做,就是因为格力和董明珠认为,要从根本上实现节能、让在中国总用电量中占比达30%的空调器大大降低能耗水平,让环境污染问题从能源消耗这个根源上得到解决。这才是企业对国家、对社会应负的责任。

而在这一点上,董明珠认为飞鹤的冷友斌与她太像了!飞鹤做的是乳业全产业链,他们的奶牛农场会产生大量牲畜粪便以及牧草农作物的秸秆。飞鹤坚持投巨资建立起了全套的生物废物处理系统,每天将农场产生的多达3500吨动物粪便以及秸秆进行无害化处理,制成沼气、天然气以及有机肥,不但自己使用还能供给附近的农民。未来他们还计划把总共30万亩的所有养殖用地都变成有机田,净化环境“让50岁以后的人都不得癌症”。

“让人类的生活更美好”,这应该就是企业的发展目标,董明珠认为,这就是格力与飞鹤的共同点,也是她与冷友斌一致的理念。

而在优米网创始人、《赢在中国》节目主创人王利芬女士看来,格力与飞鹤的这个企业家理念,其实可以用一个更感性的词来概括:“企业善良的DNA”。

2.善良,是深入飞鹤骨髓的DNA

董明珠的那句“让人类的生活更美好”,对《赢在中国》节目主创人王利芬来说,就具体表现为让中国的母亲和婴儿能够喝上健康、安心的奶粉。这件事让她格外动情,因为,她自己就作为一个孩子的母亲,亲身经历了当年席卷中国、乃至于震惊世界的乳业市场大动荡。

“我们能不能一次多买几罐?”,这是王利芬当年与老公的对话,为了给自己幼小的孩子带来更可靠的健康保障,她跟无数中国城市家庭的年轻母亲一样,想尽一切办法要去香港等地多购买一些国外品牌的奶粉。可是老公的回答让她备受打击“三罐以上会坐牢的!”。

是的,就因为奶粉这件事,那段时期全世界都对中国投以异样的眼光。中国的乳业被其他国家禁售十年,而中国的消费者到处“抢购奶粉”的举动也让人家产生了戒心。那个时候的王利芬感到非常不理解,她说,为什么我们国家能发射卫星,能把核潜艇下潜到深海,却不能给母亲和婴儿提供安全的奶粉?

而这也正是王利芬选择飞鹤奶粉,作为这次重磅回归的《赢在中国》三个案例企业之一的深层原因。只有真正本着良心做事,把善良刻印在经营理念DNA里的企业,才能真正做出好奶粉。

按照冷友斌自己的说法,他是一个乳品行业“30年的老兵”。经历了中国乳业从最原始的阶段一路发展起来的历程,在效益不好、奶粉产品大量挤压的时期,他们要面对的是衣食、看病、孩子上学都出现困难的奶农。同甘共苦渐渐看到曙光之时,却迎来了震惊世界的三聚氰胺事件,中国乳业几乎全军覆没的大潮之下,冷友斌一路坚守,再困难的环境下也不在质量上做手脚。

“质量不能给金钱让路,质量不能给任何让路”。冷友斌这句铿锵有力的话,给王利芬的印象太深了。做奶粉产品,就是做母亲的事业。只有真正内心善良、能交朋友的人才能把婴幼儿奶粉这个产品做到位。“如果我马上要离开人世,我有一个东西交给他转送,我相信他可以做到,他会比自己的事情还要伤心”,这就是王利芬对冷友斌这个人的评价。

而冷友斌,就是这样一个善良的人,他把自己的善良烙印在了飞鹤这家企业的DNA里。这个善良的DNA也真正赢得了中国母亲们的认可,赢得了董明珠女士的点赞。所以,董明珠女士才一定要让自己的“孙子”喝飞鹤奶粉。

3.心智占领,让中国的母亲真正认可

中国制造未来之路该如何走?这是发布会现场重量级嘉宾们谈论最多的话题之一。制造业发展到一定阶段,一般都会遇到市场饱和、产品过剩的问题。该如何破解?

格力电器董事长兼总裁董明珠女士,以及分众传媒创始人江南春先生都对飞鹤奶粉的解决之道倍加赞赏。在创建和经营分众传媒过程中对市场营销领域有多年实践的江南春,一语道破了飞鹤奶粉脱颖而出的市场秘诀:心智占领、差异化定位。

今天的消费市场上,各行各业都面临一个过剩问题。消费者的选择,换句话说消费者的“心智占领”,就成了企业寻求出路的唯一方向。只有让消费者信任你、认定你的产品更适合他们,你这个企业才有发展前途。在飞鹤奶粉这个案例上,江南春先生印象最深刻的事情,就是飞鹤对宝宝粪便的研究。这个从一般人看来显得有点另类的视角,却让江南春备受感动。

在飞鹤奶粉掌舵人冷友斌的眼里,中国宝宝的便便却是极值得研究的对象。“一方水土一方人”,这是中国人传统智慧的总结,也是冷友斌的事业发展格言。中国人与西方人有很不一样的体质和膳食结构,外国品牌的奶粉并不是最适合中国婴幼儿的产品。研究出符合中国宝宝身体特征、研发出最适合中国孩子的奶粉,才是飞鹤突破重围、打开成长空间的关键。

正是在这个信念的驱动下,冷友斌和他的企业团队,把奶粉给自家孩子喂食之后都会每天把尿布里留下的便便采集回来,然后进行精细的观察,从而掌握婴儿对奶粉的消化状况。这样精益求精的执着和坚持,让飞鹤真正形成了对中国婴幼儿体质包括基因研究、母乳结构研究的全面、体系化的科研模式,而飞鹤“最适合中国宝宝”的形象,也真正深入人心,以柔情占据了中国妈妈们的心智。

飞鹤和它的掌舵人冷友斌,赢在善良、赢在坚持、最终实现了“赢在中国”!

2017-11-09

公司估值可能高达60亿美元!即将赴纽交所“敲钟”之前,搜狗的招股书试图给市场留下这样的印象。坐拥搜索业务强劲增长的现在,同时又能以酷炫的AI技术抓住未来,这就是搜狗CEO试图向市场讲述的故事。然而搜狗的现在和未来,真的像CEO王小川在路演中所描述的那么美好吗?

搜狗在招股书中自称拥有“七大优势”:1.中国搜索和互联网市场的领先者、2.个性化的在线搜索服务、3.先进的大数据能力、4.已被证明的前沿AI技术、5.已被证明的业绩增长能力、6.与股东的战略合作、7.有洞察力的领导团队和技术驱动文化。

但是透过这华丽的PPT风格的文字,我们看到的本质只有两条:1.靠外援打Call换搜索流量的现在2. AI基础薄弱难以捉摸的未来。

一、搜狗的搜索业务到底怎么样?

在资本市场上讲故事,向来依靠两个要素:现在和未来。那么在搜狗的故事里,它的“现在“无疑就是王小川反复强调的搜索业务板块了。搜狗的搜索业务到底做的怎么样?

说到搜狗,多数人第一印象首先就是那个著名的“搜狗输入法”。事实上王小川这两年来一直都在讲述的故事,就是用这个搜狗书法,以传统的“三级火箭”套路来换取搜索业务的流量—-靠输入法为浏览器引流,再用浏览器给搜索框引流。然而大家都看到,这个PC时代的老套路,在整个互联网市场向以东段转移的过程中,很难再起到太大作用了。由于移动端的浏览器被UC、QQ、360三巨头垄断,搜狗的输入法在手机应用上的引流作用能力不大。这就带来了一个严重的问题:在这个移动为王的时代,搜狗的搜索业务流量,主要都是来自于:“外援打Call”。

1.1外援打Call换来的搜索流量

搜狗在招股书里对目前其搜索业务流量的来源,做了详尽的披露。如下图所示,流量的40%来自于向其他移动设备供应商的“购买”,其实就是以付费的方式,换取手机厂商在应用中把各自用户的搜索动作引导向搜狗的搜索框。另外38.20%来自于搜狗的大股东——腾讯。而只有剩下的区区21.80%是来自于自身的“主动获取”。

简而言之,搜狗是一家严重依赖外力的公司。搜狗的搜索业务流量有高达接近八成的比例,是靠手机厂商以及大股东腾讯“打Call”换来的。如果,搜狗40%的移动设备流量被截留了会怎样?

就在搜狗将赴纽约敲钟之前,百度在高层人士亲自带队下,与多个手机厂商达成了深度全面合作,通过AI技术将包括搜索在内的多种服务“预装”到主流手机的界面中去。据传,百度与手机厂商的“深度”合作远不止于简单的“预装”,更有可能从“技术”和“资本”层面进行合作,毕竟有长期利益保障的合作会更值得信赖。这个举动被广泛认为对搜狗未来发展前途造成很大威胁,原因就在于其恰好击中了搜狗的流量短板。

一旦手机厂商这个重要的流量来源被百度采用比“购买”更深入的合作手段所截取,搜狗未来的搜索业务,将不得不更深地陷入对“腾讯爸爸”的强烈依赖。

1.2搜狗的搜索业务体量偏小

王小川在路演中特别强调的一个概念就是搜狗的搜索业务上近三年来取得了营收年复合增长率高达29%的业绩,被其视为竞争对手的百度的增长率只有13%,而世界搜索巨头Google也只有15%,看起来搜狗还真像是个“行业引领者”了。

然而有心人稍加留意就会发现,搜狗与百度、Google完全不再一个量级上。统计资料显示,到2017年9月,搜狗搜索业务市场份额为3.77%,仅排在中国搜索引擎行业第四,前三名分别是百度78.71%、360搜索8.80%和神马搜索5.04%。

也就是说,搜狗的市场份额只有百度的40分之一左右,这样悬殊的体量对比下,谈论“增长率”的领先与否实在是意义不大。

1.3搜索业务面临增长乏力的困境

仔细看近三年来搜狗搜索业务营收的数据,我们发现在笼统的“增长”说法之下,实际隐藏着发展遇到瓶颈的困境:

从2014年到2017年上半年,搜狗的营收分别是:3.86亿美元、5.92亿美元、6.60亿美元和3.73亿美元。由此可以算出搜狗三年来的同比增长率,2015,2016,2017上半年涨幅分别是:53.4%、11.5%、15%,看似很高,可其增长实际上是处在一个放缓的趋势中。

1.4“外援打Call”的高成本负担

如前所述,搜狗的搜索业务高度依赖“外援打Call”,这样的状况在财务报表中就体现为偏高的流量成本。

公布出来的财报显示,搜狗在2017年第三季度,实现了2.26亿美元的广告收入,为了获取这个营收,搜狗付出了8580万美元用于购买流量,这个获取成本占了广告收入的38%;2017年第二季度,搜狗在广告营收上的业绩为1.87亿美元,购买流量花了7100万美元,流量获取成本占广告营收的38%;2016年第三季度广告营收为1.51亿美元,流量获取成本为5290万美元,流量获取成本占广告营收的35%。

而与其相比较,被视为竞争对手的百度,流量获取成本仅占到营收的10%左右。二者的差别是成倍数的。

显然,搜狗购买流量所付出的成本,呈现出逐年攀升的趋势,而其占广告营收的比例也在大幅飙升。我们来计算一下增长率来,第三季度搜狗广告营收同比增长49.7%,流量获取成本却录得惊人的62.3%同比增长,一言以蔽之:购买流量所花的成本增长速度,远远超过了广告营收的增长速度。

这个状况,不能不让人为搜狗在路演中竭力强调的搜索业务之“优势”捏一把汗。

二、大股东腾讯,还能免费帮忙打Call多久?

从公开数据中我们可以很清晰地看到,搜狗目前的搜索业务其流量来源,有接近8成来自“外援打Call”,在百度以高管亲自带队争夺手机厂商的流量态势下,搜狗变得极度依赖大股东腾讯的流量引导。现在的问题是,腾讯到底还能为搜狗免费打Call多久?

表面上看,腾讯目前是搜狗的大股东,照道理说应该会成为搜狗业务发展的长期依靠,可是仔细分析搜狗的招股书就会发现事情并不是那么简单。

其中有一段引起普遍的关注:”根据腾讯和搜狗签订的协议,如果腾讯认定搜狗的搜索功能会伤害腾讯系产品(包括微信)的用户体验,将会在2018年停止合作。”这段话说得很明确,只要腾讯认定搜狗的发展对其不利,就要撤销合作。毕竟搜狗的移动端搜索业务大量来自于腾讯旗下微信、QQ以及QQ浏览器这三大超级应用,只要腾讯退出合作,搜狗顷刻间就要失去接近4成的业务量。

招股书中披露的另一个情况,让腾讯在其中的位置更加耐人寻味:搜狗在上市后依然保持搜狐子公司的地位不变,而作为大股东的腾讯在搜狗的董事会7个席位中,却只能拥有2个。而搜狐将派出4人,搜狗的CEO王小川占据剩下的1席。作为大股东却只能在7个董事会席位中占有2席,腾讯能忍下这口气?

更有意思的是招股书中还披露,上市三年后,“搜狐有权更改董事会的人数和人员,将能够任命大部分董事,只需给腾讯留至少一个席位。”说白了就是腾讯最后很可能连两个席位都保不住,只能留下一个。

而事实上腾讯自身对搜索业务也是有想法的,上半年腾讯已经对微信事业群的内部架构进行了调整,组建起了自己的“搜索应用部”,这个应用部的工作直接向张小龙汇报,可见其重视程度。3月份推出的“微信指数”令人直接联想到百度的类似应用“百度指数”,腾讯在搜索业务方面的发展暗流涌动。

到底腾讯有多大兴趣长期在这个位置上待下去,确实是个问题。

显然,搜狗如果继续满足于其“坐拥”的搜索业务现状,其前途是堪忧的。那么,CEO王小川在路演以及招股书中所反复强调的AI未来,到底有多大的可信度呢?

三、AI竞争力偏弱,前景不明朗

在这份招股书中,CEO王小川高度推崇的一个概念就是AI人工智能。这个概念市场上早就耳熟能详,从理论上说大家都认可AI是未来发展的方向,而王小川本人也一直都以技术专家的形象出现。但让市场人士感到困惑的是,搜狗的AI应用到底是什么?到底做了什么?

3.1令人困惑的搜狗AI

如果你带着研究的目的仔细去搜索,你会知道搜狗原来有“汪仔”、语音搜索、机器翻译、知识算法、智能家居机器人这些跟AI有关的东西,可这些东西到底是干啥的,大部分人都说不清。也就是说,在AI概念大潮中搜狗并没有真正找到能落到实处的应用模式。对于一般人来说,只记得王小川在《一站到底》真人秀节目中带来的那个“答题机器人”,还有乌镇互联网大会上他推出的那个搜狗同声翻译,遗憾的是这两次亮相得到的评价都不高,甚至有不少人批评其互动和翻译中“错漏百出”。搜狗的AI应用迄今为止只给社会留下了娱乐级的印象。

3.2烧钱的AI,搜狗玩得起吗?

众所周知,AI要真正落实到能够带来持续收入的应用层面,还需要一定的时间。现在这个阶段,各方面都处于巨额资金投入的当口,只有“熬”过这个阶段,才有可能见到未来。

我们来看一下这个领域内的巨头们都在做着什么量级的投入吧:像Google这样同时在GoogleBrain和DeepMind两大领域的投入超过百亿美元的国际级别玩家我们暂且不说。国内的百度,在截至2017年6月30日的12个月期间,向AI领域的研发投入已经高达17亿美元。

反观搜狗,2014年至2016年的总营收依次为3.86382亿美元、5.91803亿美元、6.60408亿美元,这样的体量,实在让人很难对CEO王小川在路演中力推的“AI未来”产生太过美好的想象。

总之,依靠“外援打CAll”换取流量的现状,实在难以支撑其投入不足、基础薄弱的AI未来之路。

“现在”和“未来”是资本市场上讲故事的两大要素,而王小川既没有展示出过硬的现在,也没有描画出诱人的未来。

搜狗的未来,还需继续努力!

2017-10-10

iPhoneX不会也这样吧?随着iPhone8的“爆裂”事件不断发生,市场的关注已经超越了事件本身,而是延伸到了即将发布的新产品,毕竟生产商是同一个。

就在国际上手机产业界的关注焦点集中在苹果即将发布的新产品上时,中国市场的关注点却有些不一样。两个企业名字进入了讨论的热点—德赛和欣旺达。这是两家在锂电池产业链中鼎鼎大名的企业。市场纷纷扬扬的传言表示,正是由于苹果放弃了原本的中国供应商转向三星SDI才造成了今天的问题,所以苹果下一步将不得不回头找德赛和欣旺达,与他们商议电池供应的问题。

市场的好奇心在进一步延展:德赛和欣旺达,此前到底是不是真的被苹果排除在了iPhone8系列的供应商之外?这两家生产商、以至于中国电池产业界到底发展的状况如何?

这件事情相当有趣,iPhone8的质量问题却引发了业界对电池企业的关注。

德赛与欣旺达真的被iPhone8排除在外了吗?

实际上市场对此并没有确切的消息。即使韩国科技媒体的报道也是自相矛盾的。他们曾经认为,苹果将与LG合作,让后者成为iPhone9(也就是后来的iPhone8、iPhoneX系列)电池的“唯一供应商”。但现在的报道却又倾向于认为三星SDI是iPhone8问题电池的生产者。

国内的媒体也曾经对此问题进行过追问。今年2月份,欣旺达就被追问过于苹果的合作状况问题。当时市场很关心欣旺达是否得到了与苹果新产品的电池供应合同。

而欣旺达方面当时的回答是:“公司与部分国际客户签订了保密协议”,所以到底有否参与苹果的电池供应,这个问题是不能回答的。可见,市场上传言的德赛与欣旺达被排除在苹果新手机的电池供应商之外,实际上是一件无法证实的事情。

在拒绝回答这个问题的同时,欣旺达对另一个问题的回答,却采取了倾向明确的态度进行表述:投资者询问欣旺达是否在为华为荣耀9供应电池时,企业的回答是“华为是公司的重要客户之一,公司与华为在多方面合作良好密切”。

本次iPhone8事件引发的讨论,再次引导了市场对国内电池产业状况的深入观察,尤其是苹果与国内手机厂商在行业内的影响力对比问题,更是引起热议。

苹果和国内手机厂商的角色

这一次的苹果电池事件被市场观察人士认为,可以作为苹果与国内厂商影响力对比的一个观察窗口。尤其是对德赛与欣旺达这两家国内巨头来说,与苹果的合作在各自业务中所占比例,几乎成了企业本身发展的风向标。

虽然具体是否参与iPhone8电池供应无法证实,但通过以往已经公布的市场数据还是能看到的。

2016年的数据显示,德赛的总体业务营收中,苹果占据了高达58.09%的份额。可见其参与程度之深。与之相对应的,是欣旺达2016年业务营收中,苹果的份额只占了16.2% 。

简单地说,德赛与欣旺达两家企业形成了比较鲜明的对比,一家是仍然主要依赖苹果这个单一客户,而另一家,则是把业务分布到了与其他厂商的合作,其中主要是国内手机厂商。

回顾两家企业过去的发展路径,发现了更有趣的对比。

虽然两家都与苹果有大量合作,但在整体营收的占比上,两家形成了反差。

这个变化的趋势要从2011年开始观察,就在这一年,欣旺达被苹果“摆了一道”。原本在iPhone3以及iPod系列的电池供应量中占据了高达20%份额的欣旺达,突然被iPhone4排除在外,当时乔布斯亲自决策,把电池供应商换成了德赛。

从这时开始,德赛与苹果的合作一直成为其业务营收中的最大头。而欣旺达,却不得不开始寻求与国内其他手机厂商的更多合作。

这个趋势在他们的市场数据中有明显的反应:到2012年,凭借与苹果的大量业务,德赛实现了42%的业务营收增长,同时其净利润增长了高达20%。

相对地,这一年欣旺达在大力寻求与多家国内企业合作的过程中,也实现了36%的营收增长,但其净利润却是负增长:-13%

原因很简单:苹果的订单量大、而且标准化。这使得生产成本更低。而欣旺达的主要合作伙伴多为国内手机厂商,在2012年那个时候,国内厂商的订单不但价格低,而且与苹果大量而稳定的订货量相比,国内手机厂商单部件订货量少、批次杂乱,所以生产成本更高。

但这个状况,随着国内手机厂商的发展而得到改变。这从欣旺达与德赛两家企业5年来的数据对比可以明显看出。

2012年是个标志点

今天回头看,2012年对于国内手机以及相关产业界的发展,确实是个标志性的节点。就在这一年,随着小米手机的发布会出现了令人赞叹的狂热现象,而中兴、华为、oppo、魅族等纷纷进入了快速发展轨道。

从这一年开始,一直重度依赖苹果的德赛,与业务多元化分布的欣旺达,在市场数据上开始出现了不同的发展趋势。

欣旺达的业务营收增长率,正是在2012年实现了超越德赛,并且一直保持至今。

到了2016年,德赛电池营收88亿,而欣旺达则为80亿。两家的数字已经相差无几。

但回顾2012年,德赛的营收曾经是欣旺达的2.27倍。

2017年第一季度,德赛营收22.9亿,欣旺达22.2亿,数字更为接近了。

而毛利润的对比更能说明问题:德赛为2.22亿,欣旺达为2.63亿。

得苹果者得天下之说,已经过时?

欣旺达虽然在2012年失去了苹果主要供应商的地位,但却在与国内厂商合作中渐渐成长。这让市场讨论,是否以往“得苹果者得天下”的思维定势已经过时?

在2012年以前,与苹果合作的利润确实非常高,那个时候手机市场价格的对比也很明显,一部苹果动辄5千以上,而国内手机价格却往往在几百元的水平。对包括电池企业在内的国内产业界来说,与苹果合作当然是难得的机遇。而与国内厂商合作,却面临部件批次多、利率低、成本高的困境。

但随后几年的发展中,国产手机渐渐摆脱低端形象向中高端迈进,电池之类的合作厂商日子也开始好过起来。

而苹果却因为增长遇到瓶颈,开始向零部件供应商开刀了,从开始的大批量定向合作,开始转向引入竞争,把一个零部件的订单在多个供应商间分配、形成竞争杀价。同时开始尝试自己插手高端零部件的生产。

2017年,苹果公布的供应商总数为193家,市场观察者拿2011年苹果供应商列表,与今年的名单做一个对比,就会发现有超过50家已经消失了。

再次回顾一下数据对比,苹果在德赛业务营收中依然占据着58.09%的比例。而在欣旺达的营收中只有16.2%。

这个数字在iPhone8电池事件频发、甚至影响到对iPhoneX销售预期的今天,显得格外引人注目。

得苹果者得天下之说,是否真的已经过时呢?市场拭目以待。

2017-09-26

vivo X20刚发布完,就赶上苹果iPhone8的首发,各地专卖店前的冷清场面一下子成了媒体热议话题。而与之形成鲜明对比的是X20几乎注定要大卖的普遍市场预期。

这件事也确实挺有意思,对于手机产业的观察者来说,几乎是一个教科书式的市场营销对比案例。三星、苹果近期的“机皇”发布为何遇冷,这两个品牌总体在中国市场的下滑原因到底何在?其实去看看像vivo这样的国产厂商为何能取得成功,也就搞明白了。

vivo X20一发布,与其他品牌机型同样也是槽点满满,比如有人会吐槽X20并不是真正的“全面屏”……。但是业界普遍认为,这丝毫不会影响X20的大卖。

因为市场营销的铁律是:不怕有槽点,就怕没卖点。

而这也正是国产手机整体在市场营销中赢得与三星、苹果竞争的原因。再深入点说,就是国产手机是真正在中国市场上精耕细作,所以才能逐步形成自己的、深入人心的卖点体系,让高冷的三星苹果逐渐失去了优势。

我们完全可以用vivo X20作为标本,来初窥一下国产手机的营销模式,看看他们到底赢在哪里。

vivo X20 的卖点优势在哪里?

首先必须要说,相比苹果三星vivo X20要实惠得多。X20标准版是2998,旗舰版是3398, X20 Plus是3498,其价格与三星的Note8,iPhone8这些机子比,价格要低很多。

其次,vivo长期营销策略执行下来,形成的优势卖点很明确:

1、 王者荣耀

2、 祖传的拍照好 + 祖传的HIFI音响 + 酷炫年轻形象。

3、精准的市场定位,目标客户群觉得赞就够了。

王者荣耀,又是国产手机生态优势的案例

X20针对王者荣耀这款游戏进行了专门的优化,虽然它并不是第一款这么做的手机。王者荣耀已经继微信+支付宝之后,成为又一个手机产业内的软件生态案例。前一段时间苹果向微信+支付宝生态圈低头服软,已经让业界一片赞誉,认为中国市场拥有了自己的生态圈,是国产手机的竞争优势。现在王者荣耀又用另一种方式加入到这个生态圈阵营里了。

X20以及X20Plus针对王者荣耀的优化,就是在其中加入了悬浮键盘、个性化游戏免打扰模式,并不复杂。而真正核心的优化,是其智能启动CPU加速,能提升团战流畅度。只要场景中出现了4个以上的英雄,就会启动这种加速模式。

目前市场上也有其他几款手机声称对王者荣耀进行了优化,但明显就不如vivo做的这么深入。相信很快就会带起其他厂家的跟风。

针对广受欢迎的游戏进行深度优化,这是vivo在中国市场精耕细作的一个侧面。显然,三星、苹果是“不屑于”做这种事的。

祖传拍照好 + 祖传HIFI音响

vivo这么长时间以来,营销策略是相当有重点的。“拍照好”,一直就是vivo每一款机子推出时的强调重点。

这次延续了以往的策略,加码推出的新卖点是“逆光拍照也清晰”,而且是逆光、暗光下都拍得很好。后置镜头的 2*1200万像素 + 500万像素双摄,前置的一如既往支持柔光以及补光,无论是拍照还是自拍,都成了年轻族群无法割舍的恩物。

至于HIFI音响,更是其年轻族群消费者群体的心头爱。

vivo这个牌子真可谓是祖传hifi,从问世以来,vivo这牌子就是主打两个卖点:拍照+hifi。这个策略相当成功。本次推出的X20,搭载的是日本AKM的整合型DAC芯片AK4376A,音响质量更上一层楼。

精准定位,目标客户觉得赞就够了

业界都很清楚,vivo主要针对的消费者群体,就是广大的年轻族群,这些人群收入水平中等偏上,年轻有活力喜欢酷炫的东西。

在北上广深一线城市里都有大批的年轻人拥趸,而在小一点的二三四线城市就更受欢迎了。而且vivo走的是线下为王的营销策略,专卖店铺遍了二三四线城镇。卖得好,维修服务也极其方便。

“女生自拍最好的神器”、“逆光拍、暗光拍”、“hifi音响酷炫”都是年轻族群主要关注的几个点。投其所好,当然更能得到年轻人的认可。

专属中国年轻人的酷炫

要说酷炫,以前的苹果才是真正的酷炫。仅仅两年前,年轻人不拿个苹果在手里,那就是低人一头的感觉。酷炫是手机行业营销策略的核心之一。苹果、三星都是引领酷炫风潮的领头羊。时至今日,在整个全球市场上,最酷炫的依然是苹果和三星,这一点无可置疑。

然而酷炫这种东西,是有细分市场的,是会随着本地文化而产生变异的。国产手机这两年的崛起,其中一个要素,就是形成了自己的独有的酷炫感,与三星苹果形成了市场区隔。

这在vivo以往的营销中都可见一斑,本次X20的推出,更是强力结合时下年轻人热议话题和人物。

X20发布邀请的代言人是彭于晏、鹿晗和周冬雨,你从这几个人就大概能看出vivo针对的族群,其年龄特点和消费层次了。

而反观苹果,他的酷炫是全球性的,是更倾向于中产小资的,是更具有技术特征的,也是更讲究生态粘附性的。

这种酷炫虽然具有全球优势,但在中国就显得不接地气了。中国的年轻人在两三年前,国产手机尚未全面崛起的时候,是一种仰视的、没有选择地、被动地接受苹果的酷炫范儿,但很快就发现这种酷炫是不属于他们的。是很有心理疏远感的。

vivo等国产手机一上来,年轻人立刻就自然而然被吸引过来了。而苹果三星们却依然高冷,并不屑于跟国产手机争这种“本土化的酷炫”。

如何连接用户?苹果三星是该学习一下国产手机了

为用户针对王者荣耀这款游戏进行专门的优化,将年轻人最为关注的拍照和音乐做到极致,邀请年轻人喜爱的明星代言自己的产品,在年轻人喜欢的综艺节目投放广告,将店面开到年轻族群的门口……vivo做的这一切,只是想和年轻族群的距离近一点,再近一点,并将他们连接起来!

注重技术上的炫酷,背离了用户的行为习惯。这样的苹果三星如何能和中国的年轻族群进行“连接”?

或许,苹果三星并不缺乏对中国年轻族群行为习惯的深度研究,但是他们却没有将这种研究融入到产品中,过分相信硬件和技术的力量,殊不知,在智能手机整体创新乏力的情况下,这正是他们与消费者渐行渐远的根本所在。

如何连接用户?苹果三星是该学习一下国产手机了。

2017-09-22

常听的歌单里,又有几首歌变灰了,这是网易云音乐的用户们心里的痛。

7月28日大批韩文歌下架,紧接着8月10日夜,大批华语歌下架,一首跟着一首歌变成灰色。“我不得不用其他APP听歌了”,这句带着歉意和遗憾的话,在这个“商场莫论情怀”的时代,带着让人伤感的动人力量。

随着9月12日腾讯音乐与阿里音乐就音乐版权互授问题达成协议,腾讯、阿里已经互相拥有了对方曲库的播放权,越来越多的人开始为网易云音乐担心起来。

2017年8月的数据,音乐市场上,MAU规模超亿的五大APP,前三位全部都归属于腾讯音乐旗下(酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐)。而网易云音乐以5691万名列第四。紧随其后的就是阿里系的虾米音乐。

一句话概括,腾讯第一、网易云音乐老二、阿里第三。

所以这次版权互授,实际上是业界第一与业界第三的联手合作,作为老二的网易云音乐,自然陷入了令人担忧的境地。

在BAT老大发力音乐领域的态势下,网易云音乐将靠什么自救?靠情怀吗?

情怀,还真是网易云音乐的优势所在

8月7日,农夫山泉的一次营销策划行动,让市场对网易云音乐平台的情怀有了更直观的认知。这次农夫山泉的活动是从网易云音乐APP平台上的听众评论里,选出最精彩的三十条,放倒他们产品的瓶身上。这回农夫山泉的口号不是“大自然的搬运工”,而成了“网易云乐评的搬运工”。

这是一次把情怀变现为市场价值的尝试,也让更多人意识到了网易云乐评情怀的份量。

长久以来,网易的音乐平台最令人称道的就是每首歌下的评论。甚至多少人声称自己就是为了看评论而打开APP的。多少经典歌曲的评论破100万,多少人把生活的感慨写进评论里。以至于流传着各种在网易云评里相知相恋的故事。

两年来,网易云音乐的异军突起,以充满个性魅力的推荐、评论、自创歌单等迅速积累起3亿用户,让品牌的市场价值高达80亿,靠的还真就是情怀二字。

然而,在硬碰硬的版权竞争下,没了版权,情怀还能存在吗?随着歌单里的歌一首接一首变灰,情怀会不会变成无本之木?

版权之争,腾讯占了上风

没有音乐版权,情怀恐怕也将无处安身。这是市场人士的评价。

这次与阿里的版权互授协议签订之后,腾讯音乐已经集齐了环球、华纳、索尼、福茂等多家的独家版权。这让网易云音乐立刻面临麻烦。

8月10日夜,网易云音乐在公众号上发表了生命,为歌单里的歌曲变灰做解释。整篇文充满了焦虑不安,甚至用了“心急欲焚”的词汇。文中解释道,歌曲变灰的原因就是与某家大型企业的版权转授还没谈妥。

这种情况其实早在2014年就已经初见端倪,那时的QQ音乐与网易互相控告侵犯自己的网络音乐版权,官司在法院被以各打50大板的形式处理了。其后的2015年2月,就是著名的微信关闭针对网易云音乐的分享端口事件,两家再次公开发文互相攻击。

当时的网易云音乐至少表面看起来,还是有实力跟腾讯互相争斗一番的。然而到了今天,腾讯音乐合并几个平台后已经成了业内的独角兽。海量的音乐版权在手,网易云要与之抗争,难度是可想而知的。

情怀能救网易云吗?

在以听众评论为最大感染力的网易云平台上,情怀确实令其拥有巨大的用户粘性。只要能找到理由,用户就不会离开。现在网易要做的,就是为用户们寻找这个不离开的理由。

首先,版权问题并非完全失去了希望。

尽管腾讯通过长时间的收割行动,已经取得了市场上差不多90%的存量音乐版权,尤其是在与阿里达成互授协议后,优势更大。但广电总局版权管理司很快就约谈了几大巨头,专门谈到了“独家版权”这个事情。

按照公开的报道,版权当局提出的要求是“不得哄抬物价、恶性竞争、避免采购独家版权”。

业界一般都认为,前两句是比较虚的,恶性竞争、哄抬物价,其实并没有实际的手段能够进行控制。但最后一句“避免采购独家版权”却是明确的规定,这一点对网易云尤其重要。

也就是说,虽然腾讯在传统音乐版权上占据了绝对优势,但在今后新的音乐作品上,他并不能做到垄断。网易云依然可以在独立音乐人、新锐艺人的产出上发力。

未来的音乐市场之争,将是全产业链心态之争,今年上半年网易云音乐得到了上海文广等投资者的支持,获得了A轮7.5亿元的融资。凭借手里的巨量“情怀”用户,网易云的后劲是不能小看的。

网易云更注重用户体验、偏重社交属性、重视音乐情怀的思路,看起来还是有竞争力的。一个明显的例子是以谢春花的《知非》为代表的数字专辑销售,在网易云上的业绩,就明显高于QQ音乐以及酷狗音乐。

在网易云上活跃的网络音乐爱好者、新锐艺人和独立音乐人,都会对这个平台有巨大的粘性。

网易云音乐的起家和发展,靠的正是情怀,其竞争优势也在于此。

至于以社交软件起家的腾讯,未来会不会也在“情怀”上发力,甚至模仿网易云的某些做法,我们拭目以待。

2017-09-20

几年前这还是让人不敢想象的情景:安卓与iOs两大阵营的“机皇”—Note8和iPhoneX,在中国“手机春晚”的年度压轴表演,就真的仅仅是“表演”而已。整个中国手机产业界完全是冷眼旁观。这旁观不是羡慕和嫉妒,而是真的有点漠不关心。

原因简单明了:Note8与iPhoneX刚一发布就已经被所有人认定,在中国市场没有前途。而主流消费者几乎可以肯定地说,将会在一阵感慨之后立刻转身投入国产手机的怀抱。

手机市场的竞争,无非 硬件性价比 + 软件生态 这两大块。三星和苹果虽然在全球市场依然坚挺,但在中国市场,却在这两大块上都输给了国产厂商。

但是在旁观三星、苹果在中国市场衰退的同时,国产手机厂商也必须保持清醒头脑。硬件性价比上的领先并不是未来发展坚实可靠的基础,而软件生态上的优势,在安卓/iOs两大阵营发力AR的大背景下,存在着巨大的隐忧,国产厂商不但华为、小米们要保持警惕,笔者认为腾讯、阿里更要担当起中坚责任。

中国消费者说:Note8与iPhoneX都不值得买

这个结论是显而易见的。

虽然Note8与iPhoneX都给出了令人欣赏的硬件配置,尤其是Note8简直堪称华丽,S pen的应用让人惊艳。但“价格”二字已经给一切画上了句号。

Note8国行价64G的标配版要6988起,256G的是7988。

iPhoneX更夸张,64G的国行价是8388,而256G的是9688。

三星7/8千,乃至于iPhoneX上万的价格,让我们不由得怀疑这两家到底在中国市场还有没有打算?这样的价格不可能是走量的,只能是少数死硬、死忠粉丝的选择。主流消费者看完了感叹一番后,会毫不犹豫地转头奔向国产机的怀抱。

在市场上,毕竟国内手机的配置水平也很不错了,搭载了像高通835、麒麟960的机子有不少,全面屏这样的配置也越来越多见。其价格基本上比三星/iPhone们要便宜一半左右。三星Note8发布之后,三款配置的机子预售人数都很难看,从低到高非别是6百多人、8百多人、以及1200人次。不用说都知道这款机子受欢迎的程度了。

小米MIX2与华为Mate10 值得期待

与三星/苹果“机皇”的尴尬表演相比较,以华为、小米为代表的国产厂商却表现两眼,他们刚推出以及即将推出的旗舰产品,明显更得到国内消费者的青睐。

比iPhoneX提前一天发布的小米MIX2,在9月15日发售的第一天,仅仅58秒即告被抢购一空。这让累布斯着实傲娇了一把。

雷总毫不犹豫地拿苹果开涮,那句“比预计得火太多了,尤其是苹果发布后”简直不能再傲娇。

粉丝们调侃他要不要当场来一嗓子“Are you OK ?”

除了小米外,国产机扛把子华为即将推出的Mate10更是广受期待。这次华为没有像往年那样,抢着在苹果之前发布旗舰,而是安安稳稳地等到金秋十月,这被业界广泛评价为是对自己更有信心。

Mate10一般认为将搭载口碑不错的麒麟970,在拍照性能上更是声称从此要把三星银河系比下去。前后四摄、徕卡认证、超级快充、无限充电,甚至将会有能跟iPhoneX相提并论的3D感应摄像头。

最关键的是:华为Mate10直面屏的售价已经大概确定—3999。

与小米Mix2售价3299起一样,华为赢在了性价比。

其实除了性价比之外,国产手机也赢在软件生态上。

硬件性价比+软件生态,国产手机赢在这里

性价比上已经看得很明白,无论三星还是苹果,在绝对的硬件华丽程度上当然还是有优势,但与价格放在一起看,那就完全没办法跟国产阵营相提并论了。

但业界普遍认为,国产手机的优势并不仅仅在硬件性价比上。软件生态才是更关键的因素。

在除了中国之外的全球市场上,手机产业的软件生态也就两家掌控:谷歌的安卓、苹果的iOs,整个世界都在这两家的阴影之下,任何一个手机厂商都不可能突破他们的游戏规则,只能在他们的框架下老老实实地运转。唯独在中国,情况大不一样。

不需多说,微信 + 支付宝 所支撑起来的中国独有的软件生态链,让中国手机厂商的生存状态与世界其他地方完全不同。微信 + 支付宝,为中国国产手机厂商从安卓+iOs的生态霸权下,夺回了部分的话语权。

不久前的“苹果税”事件,让业界看得很清楚。苹果那套以生态链话语权为要挟,逼迫整个手机产业链退让的做法,在全世界玩得很溜,唯独在中国玩不转。在一份调查中我们看到,80%以上的用户更重视微信 + 支付宝,而宁愿放弃苹果。这种态势迫使苹果最终放弃了趾高气扬的做法。

硬件性价比 + 软件生态,是国产厂商的优势也是隐忧

是的,到目前为止国产厂商在这两方面都取得了优势。但仔细观之,这两方面依然是国产厂商头上的两座大山。目前的成功,并不能保证在未来会继续延续。整个国产手机生态链都要保持警惕,保持精进和进取的精神。

在硬件方面,正如苹果发布iPhoneX时的那段小插曲所反映的,韩国三星依然、并且很长时期内必然将继续保持全球霸主的地位。连苹果旗舰机型的屏幕都是在三星定制的,iPhoneX引以为傲的3D感应镜头,也是韩国厂商LG Innotec的杰作。

在这种情形下,中国厂商在性价比上的“优势”,其实说白了就是必须在硬件水平即使与三星主流机型相差无几的情况下,也只能以低价获得优势。而且相当于你每卖一台手机,三星都是坐地收分成的。华为被三星掐脖子、被实际上限制产能的事件早就不是秘密了。未来还会否遇到类似情形?谁也不敢说。

那么在软件生态方面,国产手机无法改变的事实就是,无论你玩的多溜,你都是在谷歌的安卓阴影之下。整个产业的源头依然是在人家的掌控之下。

让业界感到振奋的是,微信 + 支付宝,横跨安卓/iOs两大平台,为国产厂商挣回了相当大程度的话语权。这也是国产手机产业取得优势的关键之一。

但这次苹果新旗舰的发布会上,国产手机产业感受到了巨大的冲击,那就是库克高调宣示的AR应用潮流即将到来。AR潮流即将掀起安卓与iOs阵营新的对决,整个生态链将会出现巨变,中国厂商在这次大潮中是否依然能维持住微信 + 支付宝带来的生态优势,我们拭目以待。

AR新生态将带来巨变,巨头们准备好了吗?

AR应用将给游戏产业带来的巨大变革很直观,不需多言。但更令业界关注的是,AR也将给购物应用带来难以想象的变化。

在苹果的发布会上,IKEA家具推出的基于AR的使用场景,让人印象深刻。你只要把镜头对准房间,屏幕里就可以呈现新家具摆放在房间里的实景图像,位置、角度、全都可以实时调整,连家具在地板上的阴影都完全真实可信。

相信马云他们的眼睛全都紧紧盯着的。可以肯定地说,AR将是未来手机整个应用领域内的颠覆性力量,凡是不能很好适应这个趋势的,都将有大麻烦。

而安卓/iOs两大阵营,在AR领域的深耕细作积累多年,令人心生敬畏。国产软件生态的领头羊腾讯、阿里准备好了吗?

7月10日,马云在亲手打造的“淘宝造物节”上,搞了一个AR直播。马云本人之前曾非常热情地夸赞过这个AR效果,但实际应用中网民们却发现乏善可陈。画面没有达到吸引人的程度,过程中甚至有出错的情况。早在去年的全球合作伙伴大会上,腾讯就宣布了自己的AR蓝图。AR在腾讯未来业务增长中将成为“爆发点”。但目前为止,能够拿出来看的东西不多。

微信和支付宝为中国手机产业生态撑起的这把“保护伞”,其本身在AR大潮中能保持多少话语权?

反观安卓与iOs两大阵营,都推出了完整的开发平台,苹果的ARKit,安卓的ARCore,都是让业界一呼百应的旗帜。

更为重要的是在AR加入手机之后,它或对手机产业带来巨大的冲击,甚至会改变未来手机与人的交互方式。或许,留给手机的时间真的不多了。

在手机形态即将被改变的环境里,竞争对手的暂时“失势”并不值得高兴,因为大家即将迎来的,或许是更不明朗的明天。

2017-09-14

1号店真的要“实际上消失”吗?这个说法其实毫无意义,1号店已经进了京东的腰包,它就只能是京东整体战略的一部分。而这次所谓的“消失”,是其整体采购链条与京东原有体系彻底合并。如果站在京东的角度看的话,这是本就应该的事。难道有必要继续保持一个独立的供应链吗?

这次合并带来了网上一片议论,最引人注目的就是各种“情怀”。有对1号店整个发展历程感慨的,有对京东本身的“霸道”经营手段感慨的。但在笔者看来,这些情怀有些莫名其妙。身在商场就莫论什么情怀。

1号店当年在被沃尔玛收购的时候,本来就已经是情怀破灭。而京东,他看重的更不是什么1号店的情怀,他要的是与沃尔玛的合作。

收购1号店,本就是冲着沃尔玛去的

去年京东宣布用股权置换,从沃尔玛手里收购1号店的时候,市场上就有很多声音在质疑,京东这么干到底是不是亏本?

帐是这么算的:以收购前1号店2015年所达到的GMV,大约在100亿的水平。那个时候1号店号称拥有超过1亿的注册账号,而其中处于比较活跃状态的大概在1千万上下。

市场按照京东本身的经营水平来测算,从1号店接手过来的这大约1千万活跃账号,大概能够创造出不到300亿的GMV,满打满算,这个GMV在市场上的估值约为100多亿人民币的样子,怎么算都不会超过150亿。

而京东置换给沃尔玛的5%股权,市场价值大约是400亿。

用400亿换来不到150亿的真实价值,这就是市场很多声音质疑京东这笔亏本买卖的原因。

但也有另一种声音,认为京东并没有亏本。

一来,京东给出的并不是现金,而是股票。这其实是长期战略合作、互相投资。谈不上亏本。

二来,这种战略合作给京东带来的,远远超过账面上的数字。

从后来的发展状况来看,这个看法比较靠谱。

京东和沃尔玛,互相看上了什么?

实际上在出售1号店之前,沃尔玛早就视之为鸡肋了。与京东的交易是一拍即合。

京东的战略就是所谓“仓储+物流”,刘强东多次说过,京东比顺丰更有资格称为物流公司,而他要做的就是真正意义上的大物流。

京东自己全力着手做的是重资产的全国布局,在各地的枢纽位置,比如北上广深、武汉、程度、郑州等地大力建设自己的仓储基地。力图做到商品送达购买者手中的时间尽量压缩。

同时,与沃尔玛这样的企业合作,带来的是尽量丰富的商品来源、采购渠道。在京东越来越完善的物流、仓储体系配合下。把沃尔玛的全球采购资源,做成中国网民随订随到的“同城速递”模式。这就是京东的大战略。

简单一句:京东拥有全国物流,他要的是沃尔玛的全球采购能力。

与之相对应的,沃尔玛看中的是京东线上电商合作空间。

1号店作为沃尔玛在中国电商领域的尝试,并不成功。作为外资企业,在需要过硬本地政商关系的物流配送、仓储体系建设上,沃尔玛+1号店一直都没有取得什么突破。出售1号店之前,沃尔玛一直都在给这个项目输血,很难有什么起色。

放弃这个电商平台,让京东少一个细分市场上的对手。同时获得京东的物流配送大体系支撑,这是对双方都有利的合作。

在长线市场观察者眼中看来,1号店最近的新闻不过是个小插曲而已。真正值得关注的是京东与沃尔玛之间的全面合作,已经渐入佳境。

标志就是沃尔玛大卖场业务全面上线京东商城。其实沃尔玛的大卖场早就在京东到家上线了。但到了5月份登陆京东商城,才是京东-沃尔玛联姻最具分量的标志。

京东商城超过2亿的活跃在线用户,给沃尔玛带来的诱惑是无法想象的。

沃尔玛在中国的业务,最核心的部分就是这个大卖场。有了京东的便捷物流网,沃尔玛实际上就把门店的覆盖率大幅度提高。而京东则得到了更优质的采购资源。

有了这个进展,原本就作为互相投桃报李的1号店,其存在本身已经意义不大。

1号店的情怀早就破灭了

作为中国线上超市的首创者,被许多人称为天猫、京东的老前辈的1号店,如今落到如此下场,确实令人唏嘘。

其实网上关于1号店的情怀感慨,早在2015年沃尔玛入主的时候,就已经爆发过一次。

2015年7月,董事长于刚和CEO刘俊岭的离职,就在网上引发了一场对电商创业历史的深情回顾。

而沃尔玛的“冷酷无情”,以及对1号店原有创业梦想破灭、被沃尔玛团队全面接管的感慨一时间充斥这各媒体。

如今到了京东手里,这一切也不过就是再重复一遍而。

1号店的情怀,早在沃尔玛入主的那一天开始,就已经破灭了。

京东不需要1号店,正如他不需要拍拍和易迅网一样

京东把有竞争业态的对手收购过来,然后剥离其用户资源最终令其销声匿迹,这个做法是一以贯之、有迹可循的。

当年的腾讯与京东战略合作,也是把旗下的易迅、拍拍网交给京东接手。京东也是在剥离、消化其资源后,令其渐渐消失。这个做法与现在对1号店的做法极为类似。毕竟对于京东来说,扩张的同时迅速整合自己的资源、供应链体系,这才是最重要的。

如同当年拍拍网、易迅网只是京东与腾讯战略合作的嫁妆一样,如今的1号店,也不过是京东与沃尔玛战略合作中互相投桃报李的载体而已。

京东要的而是沃尔玛,不是1号店。

2017-09-13

万众瞩目的iPhone 8 终于如约而至。这次十周年的发布吸引了所有人的目光,大家都在猜测苹果/库克将会用什么手段实现与其他手机厂商拉开距离。

大部分粉丝、消费者、以及市场人士,都把目光集中在iPhone新的双摄能带来多么好的拍照图像上,然而事实已经表明,苹果/库克这次发布3D双摄的长远目标,并不在拍照有多好看上。而是将要试图在AR应用上发力,引领新的应用生态,带动苹果与其他手机家族形成令人瞩目的区隔。

这次发布的iPhone 8,除了实现3D拍摄之外,还搭载了针对AR进行过优化的A11仿生芯片。可以这么说,iPhone 8是历史上第一款支持AR的智能手机,这将是库克宏大AR蓝图一个重要的起步点。

更重要的是,整个手机产业界、生态链将会发生重大变化。AR将会出现加速发展的趋势,也许一大波AR游戏融资潮就要来了。

iPhone83D拍摄

与其他品牌手机的双摄并不一样,苹果这次推出的镜头,不是,或者说不仅是为了用广角—长焦/黑白—彩色的方式来为图片做最佳虚化效果处理,从而让拍照出来的效果更美。而是实实在在地要带来3D功能。

iPhone 8提供了3D脸部识别,除了用于解锁之外。还有一个比较有趣的应用是人脸立体emoji。

使用者把自己的脸部用这个3D镜头拍下,然后就能够得到生动的、用自己的脸立体呈现的emoji表情。这种表情不是平面而是像立体真人一样,可以左右上下转动,呈现出不同角度的轮廓。

在现场展示中,我们看到iPhone8这次推出的3D镜头组,引入了对AR应用极其关键的精准测距/物体运动轨迹跟踪功能。

这其中的关键就是测距系统。它会使用对人眼无害的不可见光线,对拍摄物体进行激光测距。通过记录激光发射与反射回镜头的时间,测算出物体的距离,并且能够持续跟踪物体移动的轨迹。

有了这种精准的测距/运动跟踪功能,iPhone8已经成为一种市场上从没见过的新设备。为库克梦寐以求的AR蓝图带来一个新起点。

AR应用能干什么

一度轰轰烈烈的VR应用突然沉寂之后,市场重新把目光投向了曾被认为“较为保守”的AR,这种一直被苹果/库克所鼓吹的体系,在3D场景的实现上,比VR确实稍微保守。但似乎更容易投入到实际应用中去。

简单举个例子,如果有一部具备AR功能的手机,你拿着它用镜头对准一个毛坯房,3D镜头就能自动测距,把整个场景精准地在手机软件里建立起3D模型。然后你就可以在手机屏幕上直接在真实场景里画图,把你想修建的墙、天花、装修等都实景画出来。也可以添加柜子、桌子等等,这些动作全部都是以真实场景展现的。

在苹果展示过的一个应用场景里,建筑师甚至可以在工地旁边,用镜头对着工地,然后与建筑队开始直接在屏幕上把想建设的东西都直观地画出来,画完了,也就设计完了。

在另个展示里,苹果直接在镜头里,现场演绎了火星漫游车降落在游泳池里的场景。

这样的应用若真能推广起来,带动的整个应用生态链将极为可观。

手机产业界将迎来AR新浪潮

苹果早已发布的ARKit技术,以前在6S、7以及7S上已经有过使用,但由于硬件技术上的原因,并没有取得什么显著的效果。

这次iPhone 8带来的3D摄像头 + A11芯片的AR强化性能,将毫无疑问成为苹果AR架构的重要组成部分。

有了AR技术,用户将感受到比以前在Pokémon GO游戏中所见场景更为有趣的应用。比如说你在餐厅点餐,只要将手机镜头对准盘子,店家就会使用AR技术,将食物、菜肴用完全逼真、立体的画面,在镜头里真实地展现在你的盘子里。

在诸如购物、旅游、家居等等领域内的应用不胜枚举,可以想象得到,整个手机业界的生态系统,很可能将迎来一波新的浪潮。

AR游戏的春天要来了?安卓阵营准备好了吗?

无论什么技术,只要跟手机联系在一起,游戏都必然是其最重要的应用领域。

有了iPhone 8带来的3D镜头 + 掌中的AR应用平台,AR游戏的春天会到来吗?

实际上,AR游戏早就处在爆发的前夜。很多公司都已经在准备发力。尤其是以Google为领头羊的安卓阵营,趁着iPhone 8 发布的时间点,提前公布了自己的AR平台—ARCore 。

未来,安卓必然会与苹果针锋相对地推出自己的手机AR战略。

我们可以密切关注,一大波手机AR游戏开发的融资潮也有可能会出现。

苹果率先推出的3D摄像头 + AR芯片的组合,当然会让自己处于手机AR领域的领先位置,但这个领先位置很可能会立刻被安卓阵营赶超。

苹果 + 安卓,两个阵营不约而同发力AR技术,毫无疑问将为开发者带来无法估量的发展空间。

库克的AR梦,让AR成为日常生活一部分

乔布斯之后,苹果该走向何方?库克有没有能力带领苹果继续走在伟大的路上?

业界普遍认为,如果苹果继续按照原有的路线走,一直把精力投入在诸如拍照相片能有多好看这种事情上,那么随着时间的流逝,苹果将不可避免地“沦为众人”,终有一天将变成和华为、三星们比较起来,没有任何明显优势“另一个手机厂商”而已。

苹果要想继续伟大,唯一的道路就是引领新的方向,成为完全不一样的那个。库克想做的就是这个事情。而AR,一直就是库克的梦想。

在今年早些时候的WWDC 2017上,库克曾骄傲地展示一部10.5吋iPad Pro,上面就跑着一款基于iOS 11的AR开发平台—ARKit。库克对这个ARKit平台寄予厚望,希望将更多AR应用领域的开发者聚集到苹果的旗下。

业界认为,库克绝对会把iPhone8作为他AR梦的重要抓手,在这次新发布的系列上,即便AR功能尚不够成熟、不够全面,也必然会是库克AR蓝图的一个重要开端。

几个月前,库克在英国演讲时这么说:—-AR将是下一个伟大事件,其伟大程度可以与智能手机的出现相提并论。而AR将会像智能手机一样,成为我们生活中的核心技术。

iPhone8 AR手机来了,这一次,苹果还能再次改变手机的使用方式吗?

2017-09-11

ICO被封杀,比特币也就随之被普遍认为是“死了”。问题是下一步会怎样?不管市场如何变化,资本是永远不会“死”的。在这个流动性早就严重过剩的时代,人们实际上关心的并不是哪个项目的死与活,而是资本将会往哪个方向流动?这才是最具本质性的问题。

这些年来随着比特币的炒作,多数人似懂非懂地都知道了另一个词:区块链。甚至有不少人以为比特币就是区块链,而区块链也就是比特币本身。比特币死了,区块链是不是也跟着死了?笔者的意见是区块链不会死。

A、 区块链不是比特币,而是一种新兴的技术。当局将会吸取教训,在区块链应用中发展出完善的监管。

B、比特币死了,有理由相信,在政府出台完善监管办法、建立全面可信的监管体系的同时。海量资本极大程度上将会流向区块链。

下一步,我们应该关注是:

一、区块链技术动向如何?

二、大玩家们想搞什么样的区块链?

三、大玩家们动向如何?

四、也是最重要的一点:这方面,哪些公司最值得我们关注?

五、区块链不是比特币,更不是ICO,政府将有完善的监管。

一、区块链技术动向如何

区块链技术就是跟比特币不分彼此、一起发展起来的,没有区块链就没有比特币。但比特币死掉后,区块链技术却会继续快速发展。

简单地说,区块链是一种分布式记账技术。

用通俗的话来讲,所谓区块链,也就是把原本在一个单位内部,由专门会计部门做的记账工作,交给网络上所有能做这事的人一起来做。

任何一笔交易的记录,在网络上会有无数个备份、并且互相能够验证,也就杜绝了作假。同时整个交易过程都处于整个网络的监督之下。

但这里有个微妙的区分:比特币那种交易,是放在整个互联网上,让任何人都有权参与记账的。也就是说,这是一种开放式的区块链。正式的称呼是“公有区块链”。

随着比特币被判“死刑”,这种开放式的“公有区块链”还能得到多大发展,我们尚需观察。

而银行、证券、保险等行业,以及互联网巨头BAT们,目前正在酝酿着搞一套封闭式的区块链,我们下面来仔细看看。

二、大玩家们想搞什么样的区块链?

太详细的技术分析不在这里赘述,用通俗直白语言来描述吧。

像银行、证券、保险,以及阿里巴巴、腾讯、百度BAT这样的大玩家,他们很明显看到了区块链技术的优越之处,就像当年大家都看到网络的优越之处一样。但跟当年类似地,大玩家们希望搞一套自己的系统,不跟一般公众在一个池子里玩儿,同时也能把资源更高程度地置于自己的控制之下。

在这种倾向之下,大玩家们有两种玩法:

1、 搞一个行业内部的区块链(正式称呼为“联合区块链”),比如银行业内部、证券业内部搞一套区块链,向自己内部的成员们开放。

2、 一个企业、或者几个企业合伙起来搞私有的区块链(正式称呼就是“私有区块链”),比如IBM、电信这样的企业,就有可能合作建一个专属于他们自己的区块链体系。

三、大玩家们动向如何?

大玩家显然正在抛弃以比特币应用为代表的“公有区块链”,而在“联合区块链”与“私有区块链”方向上,正准备发足狂奔。

所以,请大家记住这两个词汇。“联合区块链”与“私有区块链”。

首先看技术上的动作:今年6月份,欧洲七大银行联合组建的“区块链贸易融资系统”建成DTC,正式宣布与IBM签订协议,由这个一度被认为是没落了的IT巨头,为他们建立起这个区块链系统。

我们不要看这复杂的名字,什么贸易融资之类。只要知道一件事就行了,这些欧洲银行巨头,他们想要搞一套自己内部专用的区块链。

其次看IT人才市场上的动作:微软、IBM、USAA、Visa都在把区块链技术领域的人才作为他们招聘战略的重点。欧美IT界的工程师们春江水暖鸭先知,纷纷开始向区块链技术领域转型。

那么国内又如何呢?不要以为监管层封杀的ICO、“枪毙”了比特币,就代表区块链技术以及概念没有了投资价值。

人民银行早就在潜心进行区块链技术的研究,它的下一个五年发展计划中,区块链这个概念将占极大的分量。人行正在研究开发中的下一代数字货币,就正正是建立在区块链技术基础之上的。

区块链技术,是人行牵头试图建立的未来金融体系中,重要的基石之一。当然这个未来的体系,跟比特币是不会有什么关系的。

在国内,还有一个极为特殊的现象,就是以BAT为代表的互联网企业,已经在大数据方面具备了极大的优势。这个优势让他们纷纷强势介入金融领域。

随着中国网络经济对个人征信体系的要求越来越高,BAT毫无疑问将会充分利用手里的优势,发展出自己的区块链体系。

四、哪些公司最值得我们关注?

首先,是那些占据行业领导地位的大玩家,四大行、保险、证券业巨头及其附属机构和公司,但这些领域的封闭性极高,一般投资者短时间内很难有了解其内部运作机会。但是如前面所说,中国金融、证券、物流等领域内的大规模应用,已经越来越绕不开BAT这互联网三巨头(以后也许还有京东的位置),一般投资者可以把BAT作为观察窗口。

我们的关注目光应该投向BAT以及相关企业:

1、蚂蚁金服 去年7月就已经宣布其区块链技术已经蓄势待发。支付宝将来必将引入这个体系。

2、百度 百度金融已经在国内首家利用区块链技术,发行了汽车金融ABS。

3、腾讯 就在两个多月前,中国银行宣布与腾讯共同在具体应用上进行区块链技术的测试。

4、京东 不久前京东高调宣布,已经实现全球首批物流领域内的区块链具体应用。

5、中行、农行、农行、建行 纷纷宣布已经与BAT、京东以及其他私营企业开展了供应链领域内的区块链应用测试项目。

上证、深交所上市的与区块链有关联的股票共有30多家,其中以四方精创、赢时胜、飞天诚信为代表。四方精创和赢时胜专注于金融IT服务,飞天诚信主要是做网络安全方面。

这些已经上市的企业未来会在区块链技术大发展中起到什么作用?BAT为首的网络巨头又会有哪些大动作?都是值得投资者们深度关注的焦点。

数据显示,全球如火如荼的区块链领域内,目前有大量的公司在运作,这么多公司里中国企业的数量只占百分之三多一点。

我们有理由相信,今后几年内资本市场将会有大量资本向区块链技术领域流动,创造出一轮新的投资热潮。

但我们同时也应该注意,区块链技术与比特币、ICO等概念炒作的不同。它是一种新兴的技术,而不是投机工具。

这些年来比特币与ICO的乱象,也让管理层对金融市场的监管有了更深入的认识。今后在区块链技术和应用的发展过程中,政府必然会出台完善的监管体系,市场上不会再有比特币那种浑水摸鱼、破坏国家金融秩序的“机会”。

有心者在关注区块链技术时,不应该再抱有以前那种投机暴富的心理。而是应该站在长期的技术进步和市场发展的角度去看,抓住趋势,跟随者监管体系的方向指引,做真正的价值投资。

2017-09-07

日前,京东集团CEO的刘强东接受了美国CNBC的专访,全程用英文与主持人Christine Tan深入交流,从刘强东家庭成长背景聊到其人生追求,从京东的创始发展到目前规模管理以致未来区域、模式规划……整个过程,刘强东无时无刻不在向外媒展现着一个中国式创业成功者的自信与魅力。

而那句 “5年之内我们将超过天猫,成为中国最大的B2C平台。”的言论则又将京东和阿里的竞争摆在了台面。

东哥怼天猫,是在陈述事实还是另有深意?我们一起来看看。

京东5年超天猫,能做到吗?

我们先看2个第三方公开的一些数据。

艾瑞2016年Q2中国电子商务报告B2C购物网站交易规模市场份额则显示,天猫市场份额占比为48.5%,京东第二为33.8%,二者的差距为15个点左右。要知道,在两年前,天猫的规模是京东的2倍以上,从这里可以看出京东增长速度是十分惊人的。

据易观国际近日发布的《中国网上零售市场季度监测分析2017年第2季度》报告显示, 2017年2第季度,中国网上零售B2C市场交易规模为8604.6亿元人民币,同比增长32%。其中,天猫的市场份额为51.3%位居首位,京东市场份额为32.9%位居第二。虽然天猫目前还是B2C第一的位置,但是京东的强猛增势已不可小觑。

从两家第三方监测机构的数据来看,虽然京东一直在抢天猫的市场份额,与天猫的差距也越来小,但从实际情况来看,京东目前与天猫是还有一些差距的。但从长远来看,如果不出意外的话,京东超天猫是迟早的事情。

那么,京东5年内能超过天猫吗?京东的优势又在哪里?

我们知道,当前网购用户已经从关注价格到注重体验转变。而影响用户服务体验的因素有很多,比如商品品类是否丰富,商品质量是否有保障,物流是否快捷,售后是否有保障等。

在这些影响用户购买决策的因素中,商品质量、物流速度、售后服务越来越为用户所看重。

京东相比天猫,最大的优势在物流。媒体报道称,目前京东在全国范围内拥有9大智能化物流中心“亚洲一号”,是亚洲范围内建筑规模最大、自动化程度最高的现代化物流中心之一,同时,还在全国运营了335个大型仓库,总面积约710万平米,拥有近7000个配送站和自提点。在2017年6月22日中国仓储与配送协会发布的“2016年全国仓储企业100强”榜单中,京东物流仓储及配套设施总规模排名第一。

相比天猫,在物流上,京东无疑是有优势的,这个在我们日常的购物过程中大家都能体会到。在未来5年,相信京东在物流上还有更多的布局,体验也会更好。

其他方面,比如商品质量、售后服务等,京东与天猫其实相差并不大。所以,未来5年内京东想要超过天猫,物流是关键。当然,如果再把品控和售后做好,京东超过天猫并不难。

刘强东美国CNBC访谈,让美国人更了解京东

就好像几个月前马云美国之行一样,刘强东这次的访谈也是为了宣传京东而做的公关活动,让美国人更了解京东,加速京东国际化。

在刘强东美国CNBC访谈视频中,有几个明显是对京东拔高的介绍。

比如,Christine是这样介绍刘强东的“在这个全球最大的电商角逐场,京东称得上最强者之一,本周我们来到北京,见识了这个线上零售商背后的亿万富翁,刘强东。

京东市值已经达到600亿美元左右,而43岁的京东CEO脚步愈加坚定。大胆,充满干劲和活力的刘强东,希望成为无可争议的中国电商第一人,不仅是在线上,还有线下。”

Christine:京东已经登上了国际舞台,按营收计算,它是世界上第三大网络公司,跻身世界500强,拥有世界上最智能化的物流网络。现在,它已经与马云的阿里巴巴展开了一场残酷的厮杀。

Christine:经过十年的发展,京东和阿里巴巴之间的斗争愈发激烈。京东正在获得市场份额,缩小与阿里巴巴的差距。

不管是“中国电商第一人”的帽子,还是“世界第三大网络公司”的直观描述,又或与阿里巴巴的的厮杀,都将京东推向了较高的层次。

从此,在许多外国人的心目中,京东将会是与阿里巴巴、谷歌、微软、亚马逊一个级别的企业,它是巨大的,世界级的,有强大能量的。

从话题的设置,刘强东的回应到网络的传播,刘强东做到了。

走出去,开拓更多的市场,京东方能走得更远,获得更多的收入。

怼天猫,更多是在为国际市场造势

在刘强东与Christine的对话中,刘强东谈到了京东国际化的一些想法。刘强东认为京东的电商模式在海外也将得到完美的复制。刘强东“我们会将国内的商业模式复制到印尼。我们同样会搭建物流基础设施,组建配送团队。现在起到今后5-10年内,最重要的就是基础设施,它与GMV、收入或者净利润概念不同。一旦我们拥有最好的用户体验,我们就能吸引越来越多的客户。”

从12年京东开通国外市场,到近期进军东南亚国家,这次在外媒前介绍京东国际市场,刘强东并不是在放烟幕弹,这就是他对京东未来的宏图规划。

刘强东想通过这个采访告诉世界,京东是当前全球最好的B2C电商之一,京东正在国际化,京东的未来是全球化。

当然,也告诉投资人,看,我们将在5年内超过天猫,我们还在做国际市场,我们将成为全球最大的B2C平台。一句话,京东未来前景大好,大家都来买我们股票吧!