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2019-07-24

昨日,苹果再度成为科技媒体的关注焦点。据《华尔街日报》7月22日消息,苹果很可能出资10亿美元并购英特尔通讯基带芯片部门。

苹果收购英特尔芯片业务为哪般?

实际上,从年初开始业界就在传苹果有意将英特尔整个系带芯片团队收入麾下的新闻。据华尔街日报此前消息,苹果曾在2018年夏天就与英特尔进行过收购英特尔调制解调器业务的谈判,不过因为苹果和高通就一场有争议的专利使用费法律纠纷达成和解之后,谈判就中止了。今年4月,媒体再次曝出苹果欲收购英特尔基带业务的消息,并称双方已经进行了多轮谈判。

目前来看,苹果这次是铁了心要收购英特尔芯片业务了。

苹果此举并不难理解:进入2019年以来,各大手机厂商都在积极部署,以赶上5G商用带来的换机大潮。但苹果却因为找不到5G基带芯片的供货商而陷入尴尬处境。

在今年初的巴塞罗那MWC2019大展上,三星、华为都展示了各自的5G技术,而作为主流手机厂商的苹果却毫无作为。苹果的困境,直接来自于合作伙伴英特尔的“不给力”——英特尔专门为苹果研发的5G芯片XMM 8060在测试中不过关,因此苹果不得不寻求其他厂商供货。

原本同属美国企业的高通是可以成为苹果供货商的,然而这两家近年来不断因为专利权使用纠纷产生矛盾,并且还闹上了法庭。虽然它们在4月份最终达成和解,甚至签署了长达6年的“供货意向”,但事实证明,两家之间的敌意依然存在,想要合作无间并不容易。

苹果在芯片上遭遇的困境,迫使它不得不向另一个手机巨头三星寻求芯片供应。然而三星作为全球最大智能手机厂商,对苹果还是存在竞争方面的顾虑,因此以“产能不足,只能优先保障自家产品”为由婉拒了苹果的合作意向。

经此两件事后,苹果在通讯技术方面的短板、以及被其他厂商“卡脖子”的窘况就成了行业公开的秘密。与行业巨头们这些难堪的“恩怨”,促使苹果下定决心,要以战略性举措解决自己在通讯芯片方面的欠缺问题。

而苹果的想法,就是通过并购英特尔比较成熟的5G芯片研发部门,建立起自的研发团队,彻底摆脱对第三方芯片的依赖,以避免未来被人“卡脖子”。

收购英特尔的芯片部门,有助于苹果摆脱这个困境。

缺席5G元年,焦虑的苹果不能再等了

5G技术上的短板,对苹果来说绝不仅仅是一个被“卡脖子”的尴尬问题,更会直接导致苹果错失全球范围内的第一波5G换机潮。

目前5G商用推进的速度很快,全球范围内至今已有18个运营商推出了商用5G网络,仅在韩国第一期5G用户就已接近150万,中国5G牌照颁发后,消费者对5G手机的购买欲更加高涨,这一切都令各大厂商跃跃欲试。在中国市场上,各品牌获得工信部5G入网证的手机机型已经有8款,其中苹果的主要对手之一华为,更是一家独揽两个型号;而苹果的另一个主要对手三星,也推出了Galaxy S10 5G版本。

至此,在全球前三大手机厂商中,唯独苹果因为在5G芯片上至今为解决供货问题,依然游离在5G世界之外。这种落后状态,令全球销售本就遭遇重大挫折的苹果,更加感到不安。苹果,真的落后于竞争对手了。

如果这种坐等第三方供货的情况继续下去,苹果的5G机型至少要等到2020年中以后才有可能推出。在5G功能即将成为手机“标配”的当下,苹果不能、也不敢再坐等下去了。采取积极措施,补足技术短板,是目前苹果不得不加紧完成的工作。

从10亿美元收购的力度来看,苹果进军5G芯片领域的决心很大,但目前5G芯片市场的竞争已经进入白热化阶段,苹果这条路不好走。

目前全球范围内有实力自研5G基带芯片的,主要有高通、华为、三星和联发科这几家。其中,华为依托自身在通讯领域全方位的技术优势,处于遥遥领先的地位。华为不但在5G基站等设备端占有优势,而且旗下海思研发的手机端5G芯片,也属于业界最先进行列。华为的5G芯片名为巴龙5000,是目前业内唯一同时支持NSA和SA两种组网模式的双模5G芯片。而且该芯片还兼容2G/3G/4G等网络信号,搭载这种芯片的手机,可以自由在不同网络制式间切换。

除华为外,高通、三星、联发科目前都推出了各自的5G芯片,它们的产品虽然在兼容性、耗能等方面与华为的芯片尚有差距,但也都经过了严格的实际网络应用测试,已经可以投入量产。在如此强大对手的环伺之下,苹果自研5G芯片的努力,在成本、技术先进性等各方面,都面临竞争压力。

玺哥不看好苹果收购英特尔通讯基带芯片业务

对于苹果收购英特尔通讯基带芯片业务一事,玺哥并不看好。不看好的原因,一双方之前的合作并不成功,二是苹果与英特尔两方在通讯领域确实还有欠缺。

这一点,从4G时代双方的合作情况就可看出来了。

两家在4G时代的合作,从2018年就开始了。当时苹果在iPhone XS和XS Max机型上采用了英特尔的4G基带芯片。但这次合作的效果很不好,苹果的新机被许多消费者抱怨“信号差、通话音质不好”等,业界专家将这些问题归咎于两点:一是苹果自身通讯天线设计得不好,另一点就是英特尔的通讯基带芯片性能不佳。发生这些问题后,苹果已不太愿意与英特尔合作了。只是在进入5G时代后,苹果由于在高通、三星面前连连碰壁,才不得不再次寻求与英特尔合作。

然而在5G芯片上,双方的合作依然不顺畅。尽管苹果“不计前嫌”,依然选择了英特尔作为供货方,但英特尔这个在PC时代大显身手的芯片巨头,在通讯技术领域却并不擅长。为了满足苹果的需求,英特尔投入众大资源开发了第一代5G芯片—-XMM 8060,但在苹果方面的一系列测试中,这款芯片没能达到标准,最后被苹果方面否决了。英特尔只得加大投入紧急研发第二代产品 XMM 8160 5G,根据苹果方面的要求,对第二代产品在耗能、发热、连接稳定性方面做进一步改良。

时间进入2019年后,面对5G迅速发展的态势,苹果方面越来越焦虑,然而英特尔的第二代5G芯片却迟迟拿不出来,最后不得不发出声明,表示苹果要求的XMM 8160 5G芯片,最早也要在2020年才能取得成功。

多次失望后,苹果终于对英特尔失去了耐心开始实施备选方案。而失去苹果方面支持的英特尔,也不再对通讯芯片抱有希望。并于2018年开始为通讯芯片业务寻找买家。

从双方过往的合作来看,实在是谈不上成功。

此外,通信市场靠的是标准和专利,不单是有技术和钱就能获得成功的。虽然苹果是世界上最不缺现金的企业,但玺哥想说的是,在通讯领域,起关键作用的并不是纯粹的技术和资金,标准和专利才是通讯领域更核心的要素。在这两方面,苹果并没有优势。

根据德国专利数据公司IPlytics给出的最新报告,目前在全球5G SEP标准必要专利排行榜上,华为、中兴、爱立信、诺基亚、高通等企业位居前列。其中,华为声明的5G SEP专利数高达2160个,遥遥领先。而诺基亚和中兴,则分别以1516个和1424个排在第二和第三名。另外,韩国的LG和三星、欧洲的诺基亚等排名也较为靠前。苹果和他们相比,差得有点多。

要知道,必要专利是任何企业在通讯产品研发生产中无法绕过的壁垒。拥有必要专利的企业,可以建立难以逾越的门槛,只要进入通讯领域,无论是否使用这些公司直接生产的部件,都必须向必要专利所有者缴纳专利费。

可以预见,苹果的自研芯片必然会遭遇以上各个企业的阻挠。而且,就算苹果能缴纳高昂的专利费,但高昂的研发成本,较长的研发周期,并一定能成功的风险,苹果不见得能禁得起折腾。

自研5G芯片的苹果还能赶上5G这趟末班车吗?我们拭目以待。

2019-07-23

自6月以来,“真假5G”话题之争很是热闹。

“真假5G”之争,从余承东开始

甚嚣尘上的“真假5G”之说,最早源于华为消费者BG董事长余承东所发的一个朋友圈动态,他在朋友圈中说:“国内同行加油,希望大家都能提供真5G手机,NSA很快被淘汰,SA才是真5G。”

而余承东在朋友圈动态发出“真假5G”言论的源头,是一个月前中国移动董事长杨杰的一段发言。当时杨杰发言称“2020年1月1日起,将不允许NSA 制式的5G手机入网,全力过渡到SA 5G组网”。

事实上,杨杰所说的“入网”,指的是在中国登记销售。也就是说,从明年1月1开始,就不会再卖只有NSA模式的手机了,但是这并不是说从明年1月1开始NSA的手机就都不能使用、不能上网了,这是这场争议的关键点。余承东将“入网”与“可否使用”这两个概念混淆起来,是对杨杰那段发言的断章取义,是完全错误的。

由于余承东所处位置,他这句话迅速被网络传播出去,并被舆论解读为余的潜台词是说“NSA是假5G”。

很显然,余的朋友圈有很大的带节奏嫌疑。

关于NSA是否为假5G的争议,也引起了通信界人士的关注。7月4日,在电信行业拥有重要影响力的《人民邮电》报刊发评论文章,郑重指出“NSA和SA都是真5G”!

当前, 5G组网有两种模式,NSA和SA。所谓NSA,又称“非独立组网”。这是一种在现有4G基站基础上采取融合部署方式来实现5G网络接入的模式。简言之,就是充分利用现有4G基站网络,以最快的速度完成5G信号覆盖;而SA,又称“独立组网模式”。这种模式完全不依赖现有的4G基站网络,而是重新另外建立起一套5G基站、以及后端的5G网络。

玺哥认为,从长远来看,最终所有的5G网络都将进化到SA组网模式,但在相当长时期内,所有运营商都将首先采取NSA组网模式来部署5G网络。NSA与SA两种模式长期并存是必然现象。

NSA和SA在未来将长期并存(最少3-5年)

之所以说NSA和SA在未来3-5年将长期并存,原因有以下3点。

第一点,从运营商网的角度来看,虽然独立完全建网的SA 5G模式是追求的最终目标,但要让运营商完全抛弃能够利用现有4G网络的NSA模式并不现实,因为那是一笔巨大的基建资产。

据各大通信运营商 2016 年运营年报中的数据显示,截止2016年6月,中国移动已经建成 151 万 4G 基站,中国联通为 74 万 4G 基站,中国电信的 4G 基站达到 89 万,总数超过300万!

显然,即便从避免国有资产流失的角度来考虑,工信部和各大运营商,也不可能允许现有4G网络在一夜间被弃用。

第二,国家的5G战略,就是先用NSA模式推广5G,后续再进一步向SA组网模式演进。

事实上,我国目前正在规划的5G网络,至少在初期都是基于现有的4G基站升级改造完成。预计在2019年内,我国将建成全球最大的NSA网络,为5G商用提供第一代基础设施。

这一点,从三大运营商的5G路线图中就可以明白地看出来。在6月份的MWC19上海展期间,中国电信董事长柯瑞文就强调,中国电信虽然以SA模式为长远目标,但其已经在40多个城市铺开的5G网络,均为NSA/SA混合组网模式;中国联通副总经理不久前在公开场合也指出,联通在持续向SA目标架构演进的过程中,非常注重以NSA/SA混合模式组网来完成初期网络覆盖目标,为了尽快向用户提供5G信号覆盖,联通目前正在推进的初期网络建设,全部以R15版本的NSA架构为基础;中国移动研究院院长张同须则表示,移动目前阶段的5G网络演进策略,就是实现NSA和SA协同演进。

第三,从用户角度来看,NSA和SA模式,在使用体验上并无明显区别。

虽然理论上的NSA和SA在技术实现上有一定的差距,但对于用户来说,基本上没有什么差别。

目前除了中国外,全世界共有18家运营商在开展5G商用服务,这些运营商几乎无一例外都在采用NSA组网模式提供5G信号覆盖。例如,作为全球首个开通5G网络的国家,韩国的5G网络现在已经拥有近150万用户,他们大部分也是通过NSA模式接入5G网络的。

而且。我国目前的5G网络建设还处于布局阶段,NSA是抢占、市场的重要棋子,在SA基站铺满全国之前,就要靠NSA让全国人民用上5G,感受5G的速度。

余承东带节奏为哪般?

全球运营商的实践表明,NSA组网模式与SA模式一样,都是真正的5G技术。那么,为什么余承东还要发布所谓NSA“不是真5G”的言论呢?

当前的5G手机市场,除华为外,几大知名手机厂商大多采用的是高通芯片。由于“技术”原因,高通芯片目前尚不能同时支持NSA和SA网络。华为,是目前唯一具有同时支持NSA和SA网络手机芯片的厂商。

余承东的“真假5G”言论,就是为了突出华为在芯片上的优势。

余承东不但要让人知道华为在芯片的优势,还引导消费者,认为只有搭载了这种芯片的手机才是“真5G”手机。如此一来,将有利于提升用户对华为5G手机的期待值,为未来销售进行了一场先期营销。

虽然华为手机在芯片端具有优势是不争的事实,但具体到普通消费者的使用感知,NSA和SA并没有太多的差别。

说白了,余承东就是要借此为华为手机营销一把。

不过玺哥要说的是,营销并非不可,只是不要真把消费者当傻子,也别把竞争对手当傻子。“带节奏”式的营销,还是少玩为好!玩多了,消费者就厌倦了。

2019-07-22

7 月 16 日,有马斯克助阵的Neuralink 举行了一场声势浩大的发布会,并对外公布了在脑机接口方面的最新进展。

Neuralink脑机接口系统的最新进展

在向与会者讲述成果时,马斯克可谓是兴奋异常,而听众们也被马斯克的一句话所震动——Neuralink在脑机接口方面的最新研究成果,理论上已经可以让人的脑与iPhone手机直接连接互动。

Neuralink是马斯克于两年前投入数千万美元入股的一家高科技企业,其研究方向是开发将人脑与外部网络直接相连的技术。如今,马斯克的投入终于得有了可见的成果。在实验中,Neuralink的研究人员实现了在老鼠的脑部植入电极,并用芯片收集和解读电极所传输出来的脑部信号,进而与外部设备进行通信互动。

马斯克告诉大家,这个实验的进展非常理想,研究人员下一步准备将无线传输功能集成到用于解读信号的芯片中去,从而实现小鼠的脑部与外部设备间的无线通讯。到那时,大脑与iPhone手机之间,就可以直接进行互动了。

在马斯克的计划中,他们明年就将着手进行人体实验,让人类一步跨入“脑机”时代!

马斯克详细介绍了Neuralink这套脑机系统的架构:为了接收脑部的信号来源,整套系统必须向脑部四个部位植入电极,其中,运动区域植入三个、感受区域植入一个;同时,为了将这些电极采集到的信号输出到处理芯片,Neuralink脑机系统还必须用许多极细的导线穿入头颅,连接到电极上。这些导线的直径只有4微米左右,比人的头发丝还要细十几倍。为了安装这些极细微的导线,Neuralink还开发出了一套专门用来“缝线”的手术机器人。这种机器人与神经外科用来做手术的设备很类似,只是更加智能化、动作也更加精细。此外,Neuralink还必须在人体的耳后位置安装一块芯片,该芯片通过上述的极细导线与植入脑内的电极连接,接收、放大、并解码电极采集的大脑信号,并且负责与外部设备(例如iPhone手机等)进行连接互动。

可以说,在脑机接口的研究上,Neuralink迈出了重要的一步。

Neuralink脑机接口系统的争议

Neuralink脑机接口最新进展的消息一传开,便成了网络热议的焦点。Neuralink脑机接口在激发人们科幻热情的同时,也引起了激烈的争议。因为,脑机接口不可避免地涉及到一个令人极度不安的事实:这是一种“侵入式”的技术,要使用脑机,首先必须通过手术穿透人的颅骨,在脑内安装电极并连接导线!这种侵入式脑机连接方式令人不安的地方在于,一是植入脑部的电极会否破坏脑组织,以及在长期使用后会否脱落造成病变。二是连接脑内电极与头颅外部芯片的导线,会否因人体运动过程而造成牵拉,在脑组织内部形成无法察觉但又极度危险的“内伤”?

关于第一点,Neuralink方面的大量动物实验已经表明,在特定部位植入电极并不会造成损伤。至于第二点,Neuralink的解决之道,是使用先进的柔性薄聚合物材料来制造导线,这种导线极富柔韧性,能最大限度消除随人体运动而来的牵拉作用力,从而避免对脑组织造成损伤。

不过,许多网民依然表示,Neuralink的研究成果虽然很吸引人,但如果要自己去尝试这种穿透头颅的“侵入式”系统安装的话,还是会很犹豫、甚至抗拒。可见,Neuralink想要真正推广其脑机接口系统,还必须用更扎实的研究成果、更有说服力的实验,来消除人们对“侵入式”风险的担忧。

脑机接口技术除了“侵入式”的安装方式令人担忧外,更大的争议还在伦理道德方面。

人类研究脑机接口,其初衷原是为部分残障人士提供康复的机会。它能让失去感官的人士重新看到和听到外部环境,也能让失去肢体的人,通过安装带有脑机接口的假肢,重新获得健康身体的生活体验。

然而,随着Neuralink研究成果的公布,人们越来越意识到,这种技术的用途远不止于为残障人士提供帮助,它很可能被更多的身体健全人士,用来作为强化脑力的工具。

例如,通过连接人脑与外部计算与存储设备,人可以获得前所未有的超强记忆力和学习能力。这就让很多伦理学家担忧,这将在人类群体中造成另类的分化——部分有财力、有渠道的人,可以“定制”自己的脑力,从而获得“不公平”的竞争优势,从而在阶层分化之外,又形成全新的“脑力分化”。

另外,脑机接口能够实现人脑与外部设备直互动,在带来便利的同时,也为黑客入侵留下了危险的后门。从此以后,黑客破坏活动将不仅对机器设备造成威胁,更有可能直接侵入人脑、甚至对他人形成远程控制。这种全新的安全风险是不可忽视的。

显然, Neuralink今后即便是在技术上进展顺利,也很有可能因伦理道德在推广引用上遇到很大阻力。

马斯克为什么要搞“脑机接口”?有什么打算?

为了人类不成为AI的奴隶?

脑机接口技术有着如此多令人担忧之处、又有诸多道德伦理方面的质疑,那么马斯克为何还要在这个领域里投入如此巨大的资金和时间呢?

马斯克有一句名言“成不了AI机器人,也要成为AI载体”。他的意思是,在AI技术日新月异的未来,人类如果不积极改变自己的话,极有可能会被各种AI技术所淘汰,甚至由于脑力上的巨大差距,而不得不匍匐在AI的脚下,有成为奴隶的可能。

为了避免这种情况,人类就必须用技术手段强化自己的脑力,把AI技术内置到脑中,让每个人都成为“AI载体”。这样,就不会再担心被各种外在的AI体系“奴役”了。

而在马斯克看来,要实现将AI技术内置到人脑中这个目标,脑机接口就是一个不可或缺的技术途径。

让人类变得更强。成为超级人类?

一旦Neuralink的脑机接口技术发展到成熟可靠地步,人类有可能进入到一个全新的进化轨道—-变成脑力极强的超级人类。

有史以来,人类永远都在梦想着变得更强,而Neuralink在马斯克“既然不能成为AI机器人,就成为AI载体”的思路指引下,正在试图用科技为人类打造一个“辅脑”,以弥补人类脑智力上的不足,让人类在脑力这个最重要的维度上,具备前所未有的“超能力”。

马斯克对外宣称的理念看似为了人类的未来,但谁又真正知道他是怎么想的呢?他可能是真正的极客,也有可能是疯子!

在未来,脑机接口技术将为人类带来无限的可能性。例如,让人脑直接控制芯片连接网络,调用外部人工智能的运算能力,并随时都能进行诸如查阅维基百科网站这样的操作;再比如通过脑机接口,将外部AI的强大运算能力与人脑直接融合起来,从而形成真正的“超级大脑”。这些可能性中,无论将来能实现哪一种,无疑都可以弥补当前人类在脑智力方面不足,从而实现人类脑智力的大幅提升。

成为“超级人类”是每个人的梦想。只是我们还必须停下脚步好好想一想,成为“超级人类”,真的是我们想要的吗?“超级人类”的愿景,究竟会把人类引向更好的未来,还是将把我们带进“怪物”横行的深渊?

或许,只有时间能回答这一切。

2019-07-19

近一年多来,三星电子的日子有点难过。

连续三个季度营收全面下滑,三星日子不好过

7月5日,三星发布2019年第二季度营收预测,令市场再次感受到了“寒冬”。三星预测,2019年第二季度销售总额56万亿韩元,营业利润约6.5万亿韩元。这个数据与2018年第二季度相比,在销售总额方面变化不大(略有下降),但在利润上却出现了暴跌:去年同期三星营业利润为14.87万亿韩元,今年利润下降幅度达56%以上。

据标准普尔全球市场情报公司(S&P Global MarketIntelligence)的预测,三星本季度的利润甚至只能达到6.01万亿韩元的水平,比三星自己的预测还要低。算上这个季度,三星从2018年第四季度开始已连续三个季度数据大幅下滑。

在过去几年中,三星曾连续录得创纪录的营收和利润增长,一度被认为将带动韩国整体经济发展进入新的高增长阶段。然而从2018年底开始,这个势头突然遭到终结。2019年第一季度,三星已经出现了利润和收入分别同比下降60%和13%的困境,这次公布的第二季度营收预测,再度出现利润超50%比例的暴跌,为其发展蒙上了浓重的阴云。

手机衰退,半导体、面板业务受限,三星腹背受敌

更令业界感到忧虑的是,三星不但在整体营收数据上全面下滑,其半导体存储、显示面板以及智能手机这三大支柱业务,也都呈现衰退势头。

作为三星业务中受关注度最高的板块,手机业务一直都是三星在全球市场树立品牌形象的“杀手锏”。然而在整个2018年中,三星智能手机的出货量却出现了8%的同比下滑。在三星、华为、苹果这世界三大手机厂商中,三星的下滑幅度最高。

三星手机业务的营收,从2016年开始就遇到了增长瓶颈。2017年的营收数据只比上一年略微增长,到2018年更是严重衰退。尤其是在第四季度,其净利润竟然出现了38%的同比大幅下跌。令三星公司上下都感到严重危机的是,其手机业务在2018年的净利润和营收,已经滑落到了比2016年还低的水平。

在全球出货量最大、最具战略地位的中国市场上,三星手机的市场占有率更是从2013年高峰时期的20%,一路衰退到2018年的不足1%,被划入了尴尬的“其他”类别中。就在三星手机逐渐远离中国市场的同时,中国厂商阵营却在庞大本土市场的培育下,取得了长足的进步。尤其是华为,在2018年已经实现了对苹果的超越,开始向三星的全球第一位置发起有力挑战。

除了手机业务外,对三星整体营收影响更大的,是半导体和面板等板块的持续下跌。2019年1月份三星公布的财报数据显示,三星在2918年第四季度内存芯片业务营业利润同比下跌高达30.95%。“领跑”了三星整体利润同比下滑的不利趋势。

半导体业务一直是三星整体利润的主要来源。然而,在近一年多来全球半导体需求弱化的趋势影响下,三星的销售正在遭受严重困难。据韩国半导体产业协会的报告数据,2019年2月,8GB系统内存DRAM的全球市场单价,比去年同期下跌了36.8%,这说明世界半导体市场供应过剩的局面还将延续下去。

今年初在星年度股东大会上,副会长兼共同执行长金奇南指出,三星面临的困难主要来自于几方面:全球经济大环境面临不利形势,世界范围内智能手机市场都出现增长乏力现象,大企业对数据中心建设的投资在下降,尤其重要的是,内存芯片的市场需求也开始疲软。这些因素导致三星营业环境恶化。

为此,金奇南当时在展望2019前景时指出:“三星将度过艰难的一年”。然而残酷的现实是,金奇南当时依然低估了三星即将面临的困境——6月底,日本突然宣布将要将韩国从进口日本高科技产品的“白色清单”上剔除,并针对出口韩国的半导体原材料加强管制。

这个突如其来的变化,让本就面临逆境的三星半导体、面板业务陷入更大危机。7月1日,日本的限制措施开始生效,原本大量出口韩国的三类半导体关键原材料,开始被“断供”。这三类材料包括:用于制造OLED所必须的“氟聚酰亚胺”、制造半导体所必须的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”。

这些材料对韩国整个半导体行业,尤其是三星公司的生产制造能力,起着不可或缺的作用。没有了这些关键原材料供应,三星的内存芯片、面板等关键产品的生产很快就将面临停工。目前,韩国方面已经由政府牵头,组织多家大企业联合起来,多次尝试与日本方面进行磋商,然而日本的态度非常强硬,表示“断供”不可避免。即使三星电子副董事长李在镕近日亲自赴日本与供应商谈判,也只能获得短期的临时供货,长期问题依然得不到解决。

此次“断供”事件,暴露了三星、甚至整个韩国半导体产业的脆弱性。长期以来,三星等大企业虽然在内存芯片、面板等多个关键产品上占据了全球垄断地位,但其生产制造对美日上游供应商的高度依赖性,始终未能得到解决。这也说明,以三星为代表的韩国半导体产业,过于注重应用技术而轻视了对上游基础技术的研发投入。

无论三星、乃至于韩国政府采取什么样的后续措施来试图挽回局面,三星、以及韩国半导体产业受制于人的根本问题,都是不可能在短期内得到解决的。未来,它还将面临更大的麻烦。

至此,三星已经呈现出几大支柱业务同时遭遇困境、顾此失彼、腹背受敌的不利局面。

谁是三星电子的新引擎?

事实上,三星对于目前这样的困境,也并非完全没有预见性。三星管理层在2018年就针对自身在产业布局上的薄弱环节,提出了未来的战略规划。彼时三星宣布,将于2020年以前在AI人工智能、5G移动技术、IoT等领域里投入220亿美元,培育新的收入增长点。

那么,AI、5G、IOT真能成为三星新的增长点吗?玺哥认为,很难。

随着人工智能技术在几乎所有产业里加速落地,三星把AI列为未来重点方向的决策,无疑是正确的。但问题在于,三星在AI领域里并没有积累起足够的技术基础。

根据权威数据显示,自2010年至今,全球范围内的顶级AI技术专利,主要由中美两国的大企业瓜分。其中,来自美国的微软、谷歌,以及来自中国的腾讯、阿里、小米等企业,占据了全球顶级AI专利拥有量排行榜的前五名。而三星在这方面基本没有什么建树可言,远远落后于中美两国的大企业。

在AI领域里,顶级专利的数量决定了一个企业的竞争力。三星缺乏核心技术的现状,让它很难在AI方面取得领先优势。想要通过AI寻找到新的增长点,困难相当大。

在2018年提出的战略规划中,三星把5G技术放在了极其重要的位置上。他们提出要在电讯设备和手机两个方向上,同时向目前领先的对手华为发起冲击,力争在2020年“夺取全球20%的市场份额”。

从那时起,三星加大了5G方面投入,也确实在短时期内取得了相当不错的业绩。例如,在电信设备端,利用韩国“主场”优势、以及美国对华为的不公平打压,率先在韩国本土和美国市场实现了5G商用网的落地;在手机端,三星很早就推出了专用的5G基带芯片 Exynos 5100。

然而,三星在电信技术方面与华为等专业厂商存在较大差距,竞争力有限。随着全球5G商用建设的逐步展开,在电讯设备端,三星除了在韩国本土和美国投入使用的网络外,已经很难在亚洲、欧洲各国取得新的5G建设合同。反观被其列为主要对手的华为,迄今已在欧亚非三大洲获得50个5G建设合同,5G基站出货量超过15万台。后续随着中国5G商用的全面铺开,预计华为的领先优势还会继续扩大。

在手机端,三星的基带芯片Exynos 5100至今尚未能应用到量产手机上;而竞争对手华为推出的基带芯片巴龙5000,却已经率先在Mate20X 5G版本上搭载使用,并获得了中国第一张5G商用网络的入网证。

总之在5G领域,华为是三星难以逾越的一座大山。

随着5G商用的步伐加快,万物互联的IoT领域成为各大厂商争相布局的新战场。三星同样不甘示弱。5月初,三星突然宣布多款IoT只能生活服务产品上市,力图趁着市场尚未进入成熟阶段,与华为、小等厂商争夺市场份额。

然而三星的节奏还是太慢了。在此前,华为、小米等国产厂商提前几年就已经在谋划布局了。时至今日,小米的IoT体系已经成为拥有超2000个以上品类、接入设备达1.51台的世界最大消费级IoT网络平台;而华为也提出了“1+8+N”,以手机为主入口、以平板、电视、音响等为辅助入口的成熟的IoT技术平台。

与这些对手相比,目前的三星无论在产品性价比,还是在已接入设备数量方面都没有优势。

可见,无论AI、5G还是IoT,都很难在短期内为三星带来足以扭转局势的新增长点。现在三星最大的问题是,如果不能妥善解决增长乏力问题、不能渡过日本关键半导体材料“断供”危机,三星的各项业务大概率将会继续加速下滑。

三星的新引擎,目前来看尚不明确。

2019-07-17

据媒体报道,小米旗下湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)近日已投资芯原微电子(上海)股份有限公司,持股占比6.25%,成后者第四大股东。

小米入股芯原微电子引遐想

这个消息对于小米来说,是有着提振市场信心的正面作用的。目前的小米,正面临股价比上市当初跌去将近一半的困境,投资芯原微电子的举措,被市场广泛解读为小米仍然打算在芯片方面加大投入,令投资者对小米发展前景的信心有所提升。

小米这次投资,以增资方式进行。融资过后,芯原微电子的注册资本增加了近4千万元。

芯原微电子(上海)股份有限公司,是一家专业提供芯片定制服务的设计企业。能够基于IP中心为客户提供一站式点对点的半导体定制化设计。芯原微电子的客户主要来自于移动互联设备、数据中心、物联网 (IoT)、穿戴设备、智能家居和汽车电子等终端设备领域,在AI和算力方面有长期的深度开发经验,积累了相当的行业服务经验。

鉴于芯原微电子在AI算力方面的技术实力,许多人都猜测小米与其合作的主要目的,很有可能是要延续目前陷入低潮的澎湃系列芯片研发。

一度被小米非常高调宣传的澎湃系列芯片,于2017年推出了初代产品S1后,就渐渐失去了存在感。澎湃S1曾经被搭载到小米5C手机上,由于在耗能、发热以及运算能力方面均表现一般,该产品很快就从市场上销声匿迹了。

关于澎湃芯片还会不会推出第二代产品S2这个问题,两年来不断有各种消息传出,但都最终不了了之。如今小米增资入股芯原微电子,被认为是小米复活澎湃S2的举动。

入股芯原微电子并非为了复活澎湃,而是为了IOT

尽管市场上有各种猜测,甚至不少“米粉”已经开始为澎湃芯片的“复活”欢呼雀跃,但玺哥却要泼一下冷水:回顾松果澎湃的发展历程,就会明白对于小米来说,继续坚持SoC芯片研发方向的困难实在太大了,放弃这个路径才是明智之举。

据媒体报道,澎湃系列2017年仅仅第一次流片,就向台积电交付了数千万元的费用。流片出来后,还必须经过一周才能测试并确认产品是否能点亮手机。每次流片都是一次发现BUG的艰苦过程,然后就是修改设计、再次流片。历经5次失败,上亿的资金就已经不知不觉花完了。

正是S2数次流片的失败,让雷军痛定思痛:小米在SoC研发、流片前的仿真验证等环节上积累严重不足,导致在设计上很难做得到位,反复流片、修改设计也解决不了问题,再强行继续下去的话,只会把公司本就不充裕的研发资源消耗殆尽。

对自身技术能力的反思、以及数次流片造成的巨额资金消耗,让小米管理层重新确立了芯片研发的新方向——转向IoT领域。

玺哥认为,小米本次入股芯原微电子,目标并不是延续澎湃系列SoC芯片的研发,而是为新成立的大鱼半导体提供技术支持,帮助其在IoT芯片设计的方向上走得更稳健。

2019年4月3日,小米集团宣布进行重大架构调整。这次调整的一个重点,就是重组旗下的松果电子团队。将其分拆为两部分:其中一部分留在松果团队,延续澎湃系列手机SoC芯片的相关研发工作;另一部分团队成员则组建新的半导体设计平台——大鱼半导体。这个大鱼半导体,被雷军赋予了开拓AI和IoT领域芯片研发的重任。

这样,小米在芯片领域就出现了两个发展方向:手机SoC芯片、IoT芯片。从2018年以来,在国内市场面临较大下滑的小米,又经历了澎湃S1芯片研发的是失败,事实上已经不再可能多头并进,只能选择其中一个方向作为未来突破的重点。而小米在关于这次架构调整的声明中,已经用明确的话语做了选择。声明指出,本次架构调整的目标,就是“为了配合公司AIoT战略加速落地”。显然,在原松果团队与大鱼半导体之间,小米更重视的是后者所代表的AIoT方向。

了解了这个背景后,我们再来观察本次小米投资的芯原微电子——该公司擅长的设计领域包括:可穿戴设备、智能家居和汽车电子等多种终端芯片设计。可见,芯原微电子其实在小米非常重视的IoT领域,有着极为深厚的技术积累。甚至可以认为,芯原最擅长的就是IoT芯片设计。

两相对照不难得出结论:小米入股芯原,其目标并非指向“复活”沉寂已久的澎湃S系列SoC芯片,而是为了强化在IoT领域的布局,为旗下大鱼半导体的下一步研发工作打基础。

入股芯原微电子有助雷军分散“造芯”风险

玺哥认为,入股芯原微电子除了能帮助大鱼半导体之外,还有助于雷军分散“造芯”风险。

尽管小米目前不得不搁置澎湃系列SoC芯片的研发,但这些年来的经验教训,让雷军痛感核心技术的重要性。长期对高通系列芯片的依赖,让小米陷入与其他厂商的同质化竞争,很难迈向高端市场。比如小米9、小米CC等机型,都因为友商采用了同样的高通芯片,而不得不面临定价策略上的“近身搏杀”,失去了应有的利润空间和市场主动权。

反观华为,情况就完全不一样。华为很早就开始布局自主芯片研发,虽然第一代芯片K3在性能上与澎湃S1一样不如人意,但华为始终没有放弃,在几经改良和迭代后,终于推出了大获成功的麒麟系列SoC芯片。在自主芯片的支撑下,华为/荣耀手机不但与竞争对手拉开了距离,而且在定价上也有了充分底气,开始向高端市场进军。如今,原本主打性价比的荣耀品牌,已经敢于将价格定在3000元档位;而主打高性能的华为品牌,更是将价格稳定在了4000至5000元以上的段位,甚至开始借助折叠屏+5G自主研发技术,向万元档位发起冲击。

这样的对比,让雷军即便遇到困难,也不愿意放弃芯片研发之路。痛定思痛的小米,一方面通过重组团队延续在芯片领域的投入,另一方面也吸取了澎湃系列失败的教训。回头来看,澎湃系列之所以半途而废,很重要的原因就在于小米在资源、技术实力上均存在不足的情况下,过于大包大揽,试图靠自身完成所的相关研发和设计。这样做的结果,就是所有的风险也都只能有小米独力承担。

如今入股芯原微电子,将为小米旗下的大鱼半导体,赢得一个能够分担技术风险、投资风险的同盟军。今后小米在芯片研发上的重大战略性项目,极有可能会与芯原微电子共同进行。这样,小米方面既能减轻资金负担,又能在技术上得到芯原这个战略伙伴的强力支撑,走得更稳健。不至于像当年研发澎湃系列时那样,一个项目失利,令整个芯片方向陷入困境。

事实上,芯原微电子之外,小米还投资了恒玄科技,这是一家系统级芯片(SoC)研发商,主要产品为具备WIFI/BT无线连接的音频系统级芯片,产品广泛应用于移动手持、智能硬件、消费电子等领域。

多方押注,重点培养,分散风险已成为小米当前的“造芯”策略。

2019-07-16

7月15日,荣耀在北京举行主题为“开启未来智慧时代”的新品类沟通会,宣布推出全新大屏品类——“智慧屏”。

“电视”在哪里?没有产品的造势大会

事实上,关于华为/荣耀即将进入电视领域这件事,业界很早就在议论。2018年12月12日,华为注册了“华为AI Window”商标,并将其归入液晶面板以及智能电视相关类别的消息传出后,华为“将进军电视市场”就成了焦点议题之一。

就在本次新品类沟通会之前的一个礼拜,荣耀官方微博发布了一则预告,把即将发布的新品类,与历史上“第一台电视机诞生”相提并论。此微博一经发出,就有媒体断言称,荣耀很可能本月底会发布所谓“55吋大屏电视”。

带着所有的这些猜测,业界和消费者希望荣耀方面能够在7月15日揭晓答案。然而在昨天的沟通会上,荣耀总裁赵明并没有给大家带来“电视”。现场没有任何产品实物,甚至连图片和视频都没有。

原来,赵明只是利用这个场合向大家进行了一番概念宣讲,给荣耀电视提前造个势。这本就是一场没有“电视”的造势会。

发布会上,赵明一方面确认了华为/荣耀即将进入电视领域的事实,但另一方面又始终没有用“电视”这个词汇来描述他们的新产品。这个新品类被赵明赋予了颇具创新意味的名称——“智慧屏”。

玺哥认为,华为荣耀这种不直接提及电视的做法,反应了华为荣耀想要进入电视行业的复杂心理,即想自己做电视,同时又不希望与传统的家电厂商、甚至小米这样的IoT厂商拉彻底撕破脸。

智慧屏,电视还是大平板?

在揭晓了新品类的名称后,赵明整场沟通会大把时间都用在了对新概念的阐述上。

到底什么是“智慧屏”?它与电视到底有何异同?赵明告诉大家,这个产品确实包含了传统电视机所应有的一切功能。荣耀的智慧屏,将拥有令人惊艳的超大屏幕,而且在海思芯片的驱动下,它还清晰度、降噪、色彩增强、对比度提升、运动补偿等方面拥有比普通电视机更优越的表现。

同时,荣耀的智慧屏在用户家庭中还将起到远超电视机的作用:智慧屏在硬件功能上,可以与用户的手机、笔记本电脑、智能路由器实现互联互操作,成为除手机外的另一个信息中心。此外,华为还将自研芯片、AI深度学习、性能加速、传感技术、IoT布局等自主创新科技融入到了这个新品类中,让用户能够以语音方式与智慧屏互动、能够通过智慧屏操控家电、空调等智能家居产品。

换句话说,荣耀的智慧屏将有可能成为一个,将现有的电脑、手机、电视机、智能音箱等产品的功能全部囊括在内、合而为一的超级家庭中心设备。

这样的设备,更接近于一种拥有完整IoT功能的超级大平板。

赵明在现场说,“它将颠覆目前传统电视的体验,你可以认为它是一个超大屏幕的智能手机”。显然,华为/荣耀实在用他非常熟悉的、做手机的思路来做智慧屏。

对于用手机的思路来做电视,目前尚不知道具体体验如何。但玺哥认为,如果荣耀只是要把智慧屏和其他电视厂商做比较,用做手机的思路来做电视应该会有所收获。但如果智慧屏是一类IOT设备,是面向未来的设备,用做手机的思路去做是远远不够的。

隐藏在智慧屏背后的鸿蒙OS

虽然荣耀本次沟通会耍了个花招,没有发布真正的“电视”产品。但它还是有一点内容的,比如在发布会上公布的“耀星计划”。

在本次沟通会上,荣耀公布了为智慧屏开发者专属制定的“耀星计划”,以激励和扶持优秀的开发者,构建完善的智慧屏生态。据悉,开发者成功上架到智慧屏应用市场的应用,华为将不参与分成,100%让利开发者。同时,智慧屏应用开发者可优先参与“耀星计划”评选,并根据评选结果获得相应的推广资源。

“耀星计划”并非荣耀发起,它由华为于2017年11月开启,投入资金达10亿元,旨在为开发者提供人才培养、开发支持、营销辅助等一系列的资金与资源扶持,推进智慧生态发展。 “耀星计划”围绕VR/AR、华为云基础设施、AI、游戏、影音娱乐等各项业务,构筑全场景创新数字服务生态。

截止2019年7月,“耀星计划”共评选了9期,飞常准、新华字典,新浪新闻、航班管家等众多应用通过“耀星计划”认证。

前段时间在遭受美国以“实体清单”名义实施的打压后,华为方面曾高调表示,自主研发的操作系统鸿蒙将“备胎转正”,并极有可能在近期发布的新手机上采用。对此,业界在普遍期待的同时也担忧——毕竟,一个操作系统必须经历多次改良、迭代,并在主流应用软件开发商的全力支持下,才能最终成为成熟可靠的生态。

鸿蒙的主要竞争者安卓就是这样走过来的。

而鸿蒙如果此时急于推出,在大量手机用户的高强度使用之下,是很有可能出现出各种故障、以及不成熟之处的。作为一个新兴的操作系统,故障和问题的集中曝光,无疑将给华为造成巨大压力,甚至影响鸿蒙后续的进一步推广。正因为此,华为方面对鸿蒙推出的具体时间上,一直都没有明确的说法。

任正非说:鸿蒙系统的产生,本身并不是为了手机用,而是为了做物联网来用的。

华为终端产品负责人余承东说:鸿蒙是“面向下一代技术而设计的系统”。这个系统不但在手机端能兼容全部的安卓应用和web应用,而且还将超越手机领域,“打通手机、电脑、平台、汽车、智能穿戴”等各种平台,从而在这些平台上的应用“统一成一个操作系统”。

作为一款面向未来的操作系统,进行全方位的测试和生态建设是十分有必要的。

玺哥认为,荣耀智慧屏或成为鸿蒙OS走向市场的试验田之一。智慧屏作为一款聚焦电视功能的产品,其应用环境比手机要简单很多。智慧屏上不会像手机那样,需要安装全方位覆盖工作、生活的各种APP,它只需要安装有限的几个应用,即可作为家庭信息中心,满足用户日常的生活场景需求。因此,智慧屏将给鸿蒙系统提供一个相对安全、循序渐进的应用环境。在这种相对简单的场景下,用户也比较容易获得较好的使用体验,对鸿蒙系统的迭代改良、推广,都能起到很好的促进作用。

荣耀“耀星计划”的推出,就是为吸引更多开发者到鸿蒙生态中来,一起建设华为大生态。

从手机到大屏,华为一直在为鸿蒙OS生态建设而努力。

2019-07-15

据媒体报道,华为首款5G手机Mate20X 5G将于7月26日在深圳坂田基地发布,最早于8月内全面发售。

巨屏旗舰 + 5G,Mate 20X 5G发布在即

今年早些时候,华为曾表示要把首款5G手机的发布会放在英国举行,以扩大在高端市场的影响力,海外消费者普遍对此期待颇高。然而随后美国针对中国科技产业采取了打压手段,以“实体清单”等方式对华为进行了限制。受此影响,华为将首发改为在国内进行。

从配置上来看,Mate20X 的5G版,基本就是常规版本的升级。将内存由普通Mate20X的6GB+128GB,升级为8GB+256GB;在续航方面,5G版本采用了4200mAh电池,比普通版本的5000mAh有所降低,但5G版本配备了40W充电,比普通版本的22.5W充电有所提升。综合而言,5G版在基本配置上是有所加强的。

与普通版Mate20X一样,“大屏”同样为5G版本的重要卖点之一。其7.2英寸,2244 X 1080像素分辨率的超大屏幕,对高端用户极具吸引力。

旗舰级的麒麟980芯片,以超强的AI运算能力,配合后置4000万+2000万+800万三摄系统,为用户带来相当满意的拍照性能。其搭载的巴龙5000基带芯片,是目前全球市场上唯一投入使用的多模5G芯片,令该机拥有行业领先的NSA/SA兼容能力。

综合而言,Mate20X 5G版与之前发布的普通版一样,在配置是相当符合商务用户需求的一款机型。据悉,Mate20X 5G的定价不低:预计售价在6600元左右。

华为率先进入“真”5G时代

自从6月初工信部颁发5G牌照以来,整个通讯行业都在积极为迎接这个“5G元年”做准备。尤其是各大手机厂商,更是密集宣布推出各自的5G机型。然而迄今为止,真正获得了5G终端电信设备进网许可证的机型并不多,华为Mate20X 5G版是其中之一。

回顾近一个月来的手机行业动态,当三星、OPPO、vivo、小米、中兴等国内外厂商公布5G机型时,消费者们一时感觉琳琅满目,似乎有很多选择。可是没过多久,在上海举办的MWC展会上,运营商高层官员突然透露,从2020年1月1日起我国将不会在接受NSA模式的5G手机入网。这个消息,让摩拳擦掌准备争夺5G市场的众多厂商们,突然有泼了一盆冷水之感。原因很简单:除了华为以外,大多数厂商都是通过搭载美国高通公司的X50基带芯片,来实现5G通讯功能的。然而X50芯片却是一种典型的单模芯片,只能支持5G的NSA组网模式。在将来网络进化到SA模式后,这种芯片就无法连接入网了。

此时人们才突然发现,华为早就通过其巴龙5000基带芯片的发布,提前实现了对5G时代的“卡位”。与高通X50不同的是,华为巴龙5000芯片不但以7nm制程工艺,在功耗和集成度方面领先,而且还是迄今业界独有的多模基带芯片,能提供对NSA/SA两种5G组网模式的兼容,甚至能支持手机在2G、3G、4G、5G等多种信号制式中自动切换。

可以说,在目前所有已知的手机型号中,只有搭载了巴龙5000芯片的华为Mate20X 5G版,才是“真5G”手机。

在华为暂时不愿出售5G芯片的情况下,包括三星、OV、小米、中兴在内的所有厂商,目前只能等待高通、联发科等芯片厂商推出下一代支持SA组网模式的芯片后,才能真正踏上各自的5G之旅。

Mate 20 X 5G版值得买吗?

那么,这款5G元年的第一款旗舰机型,到底值不值得买呢?这问题不能一概而论,对于不同的消费者来说,答案自有不同。

首先,无论从6600元以上的定价、还是配置上来看, Mate 20X 5G无疑都是针对高端商务人群。该机的7.2吋OLED屏幕,堪称“巨屏”的设计,让很多有移动办公需求的商务用户,被Mate20X 5G版深深吸引。足够大而且色彩、亮度表现力均优异的屏幕,为分屏功能提供了充分的空间。商务用户通过分屏方式,可以一边处理工作文件、一边用社交媒体软件与外界沟通。

高屏占比、窄边框的外观布局,配合轻薄、透净、同时抗指纹和防眩光的3D玻璃材质,让Mate20X 5G不但有出色的视觉效果,而且其曲面的周边过渡设计,极具高端感。特有的小屏模式,即便在旅行、商务洽谈过程中,都可以单手操作、运用自如。

尤其是搭载的巴龙5000基带芯片,让用户成为第一批尝试5G时代低延迟、高带宽先进网络的“先行者”。

对想要尝鲜以及有经济实力的人群来说,Mate20 X 5版是个不错的选择。

不过,每一个消费者群体,在手机性能、价格定位上都有自己的要求。Mate20X 5G对于一线城市高端的商务用户来说,是一款能带来极致体验、甚至率先进入5G时代的机型。但对于广大三四线城市用户来说,就未必是一个理想的选择了。

许多消费者会出于对5G时代的憧憬,而迫不及待地想要入手这只“首款5G手机”。但必须提醒的是,用户能否实现5G接入,并不只取决于手机本身的性能,更需要电信网络的覆盖。然而从目前我国5G商用的进展情况来看,三四线城市恐怕近期内还很难获得5G信号的全面覆盖。

从全国范围来看,各大运营商网络铺设的重点区域,仍局限于包括省会、直辖市、计划单列市在内的大约40个一二线城市。中国电信、中国联动、中国移动这三大主要的网络运营商都已经明确表示过,它们在2019年内的主要任务,就是在这大约40个城市范围内,实现5G规模测试和应用示范。只有在这一步工作完成后,才能腾出手来将5G网络继续像低线城市铺开。

显然,至少在2020年以前,大多数三四线城市用户,是很难享受到与一二线城市同等的5G信号覆盖的。所以说,这些地区的用户大可不必跟风去抢搭5G这班快车,即便提前购买了5G手机,也很难真正用得上其5G功能,不妨在等一等。

2019-07-14

2019年的本地生活服务市场,正在发生新的变化。

王兴“计算”失误,美团成“亏损之王”

7月10日,财富中文网发布了2019年《财富》中国500强排行榜,美团名列其中。这份榜单除了营收排名500强外还有另一份“亏损名单”,其中美团点评以近1155亿元的累计亏损额位居名列亏损“榜首”,成为“亏损之王”。

对美团位列亏损“榜首”一事,玺哥并意外。因为美团今天的遭遇,是王兴“计算”失误导致的。

王兴的算计,几乎在美团发展的每一个环节上都有体现。为了寻觅更多的流量,美团近年来四处进行“无边界扩张”。合并大众点评后,将大众点评的用户、商户、流量资源全部导入美团;以155亿巨资纳入摩拜单车后,很快抛弃当初允许其“独立运营”的承诺,将名字改成了美团单车;在各地强制推行“二选一”,从供给端垄断流量的手法;将外卖抽成比例从2018年的22%,一路暴涨至25%、甚至26%,则是收割流量的“杀手锏”……对王兴来说,计算是最简单有效的商业包装方式。

曾经,美团依靠王兴的“计算”取得过许多的成就。比如合并大众点评,成功在港进行IPO等。

虽然“计算”是王兴的强项,但在本地生活战事吃紧的当下,美团想通过“计算”来证明自己的盈利并不是一件容易的事情。

自去年在阿里主导下合并以来,口碑饿了么就在本地生活服务市场向美团发起了进攻。近一年来口碑饿了么主要做了两件事:一是向行业全面推行数字化升级,打造覆盖餐饮业各个环节的“全链路数字化体系”;二是从今年4月份开始,向全国上百个三四线城市下沉市场发起全面进军。

在饿了么口碑的强大竞争压力下,王兴再次发挥自己的“计算”本领,开始采取防御措施,死守餐饮外卖基本盘。为此,王兴做了三件事情,第一,收缩,从流量外的领域撤回,在餐饮外卖集结更多的重兵。毕竟外家硬功夫,第五层总没有第七层来的刚硬;第二,提升费率,努力创收,不管外卖商家是否能禁得起,先活下去再说;第三,推行二选一,掐住供给端脖子,抢占更多的流量。

王兴的想法是想通过收缩战线,将美团打造为一个“城堡”,从而将口碑饿了么御于门外,等待敌人退却。

所以我们看见,美团外卖的业务在过去两个Q几乎没有增长,我们看见,美团在各地上涨费率;我们看见,美团在不断强调自己的份额;我们更加清楚的看见,过去半年,美团在海南、浙江、河南、四川、云南等多个地方被爆出二选一并且被频频立案——王兴依然在计算,相比一些名声和罚款,只要堡垒坚固,这样的性价比就足够的高。市场份额,是美团最后的外围和底线。

只是这一次王兴计算失误了。口碑饿了么的活力实在太强大,耐力也够久。持久战刚开打不久,美团就成了“亏损之王”。

二楼和三楼,或是王兴解不开的数学题和哲学题

2018年,饿了么CEO王磊曾经对美团和饿了么之间的竞争阐述为“楼层之争”。王磊说,以前(饿了么未加入阿里之前)的竞争是美团站在二楼打一楼,饿了么融入阿里后,就要从六楼打二楼。2019年4月,王磊再次接受采访时表示,饿了么已经上到三楼了。

自美团,口碑饿了么在本地生活市场交战以来,战况十分激烈。现在的战况是,美团处于防御状态,饿了么口碑处于进攻态势。

当前,王兴最担心的是口碑饿了么也用“计算”、“掏空”的方式,和它在本地生活的二楼抢夺流量,打消耗战。毕竟,行业增长已经放缓,存量有限,只能养活一个玩家,一旦饿了么口碑打起消耗战,美团的盈利就没有希望,资本市场更没法交代。

市场现状不由得王兴不担心,自饿了么口碑向本地生活服务市场发起进攻以来,已逐渐扫清了王兴城堡的外围,饿了么整体市场份额达43.9%,各地上到50:50就是最好的证明。只不过王兴要庆幸的是,王磊和口碑饿了么并没有去计算,没有去掏空。而是走向了一条从一楼到三楼到六楼的道路。

饿了么的“三楼”是三个关键词——全链路的数字化,阿里生态下的数据以及商业操作系统。

Analysys易观在发布的《2019上半年中国本地生活服务行业洞察》报告中分析认为,随着本地生活服务市场从“流量红利”时代转变到“数字化红利”时代,“数字化+生态圈”已成行业竞争新维度,饿了么口碑“全链路数字化体系”赋能商户是持续发展的关键。

如今,饿了么口碑已经摆脱了那种霸占流量——收割流量的老旧玩法,正通过已建成“全链路数字化体系”赋能商户,向数字化升级要“红利”。例如,2019年3月,阿里本地生活服务公司旗下口碑平台“预定”功能上线,从配送到支付,口碑饿了么引领的餐饮行业数字化整体解决方案完整成型,并向生鲜、商超、亲子等多个行业进行数字化能力输出。同时,通过对三四线城市和百万商家推出数字化“上山下乡”计划,饿了么口碑打造了全链路数字化体系,涵盖了选址、供应链、预订、排队、扫码点单、即时配送、支付、评价等诸多环节,使得三四线城市用户数与商户数迎来了爆发式增长。

更重要的是,饿了么口碑背靠阿里大生态,从支付宝、手淘、口碑等多个流量入口获得了大量订单;并通过天猫小店、盒马、哈啰出行等接口,不断获得新客。

概括饿了么口碑的打法,就是摒弃过去那种靠抢流量、垄断地盘的“二楼”模式,并持续向上攀登,以全新的“数字化+生态圈”打法登上“三楼”,甚至向“六楼”进发。真正以“全链路数字化体系”全面赋能商家,促使整个行业向“数字化红利”时代转变。

根据Analysys易观数据,饿了么商家版月活跃人数超454万,相较于美团外卖商家版335.5万人的月活高出不少。饿了么提供的“全链路数字化体系”赋能方案,正被越来越多商户所接受、支持。

从“二楼”到“三楼”,或是王兴解不开的数学题和哲学题。这已经再是美团又有认知里的池塘,阿里正在用技术和生态将外卖餐饮引入了大江大海,让本地生活和阿里的实物电商生态江河汇流。

本地生活服务下半场:流量收割模式难长久,数字化赋能才是未来

口碑饿了么自去年开始向本地生活服务发起进攻以来,效果显著。

据6月27日Analysys易观发布的《2019上半年中国本地生活服务行业洞察》数据显示,中国本地生活服务市场2019上半年的线上交易规模达到9159.8亿元人民币,发展迅猛。其中,饿了么口碑的市场份额达43.9%,增幅行业领先。

Analysys易观指出,在本地生活服务市场从“流量红利”的时代转变到“数字化红利”的时代。流量收割模式必然不能走远,数字化赋能商户将成为竞争的关键。

玺哥认同Analysys易观对本地生活服务市场的发展趋势的判断。

此前美团为了弥补亏损,采取了包括提高平台佣金抽成、微信收费等多种手段来增加营收。美团的这些举措,不管是提升费率还是强制“二选一”,实际都是在做流量收割,在做“计算”。

美团的这些“计算”不是没有代价。当前,美团的肆意提高佣金,提高微信收费的做法已使得各地小商户生意难以为继,并出现平台商家集体下架外卖业务、撤离美团的现象。

美团的用户口碑也越来越差。

可以预见,如果美团不顾商家、用户反对,执意继续提高商家佣金的话,美团将会被越来越多的商家和用户所抛弃。

玺哥认为,随着产业数字化的深入发展,本地生活服务市场的效率将会得到极大提升。

玺哥认可数字化赋能商户才是未来理由在于,数字化的本质是通过技术去提升整体行业效率,这对商家和用户来说都是有利的事情。而且,产业数字化也符合国家智能+战略的需求,是利国利民的好事。

如果美团看不清这点,不改变自己固有的流量思维,日子将会越来越难过。

2019-07-12

日前有媒体报道,华为电视机将于8月或9月发布。

华为电视这次可能真的要来了

自2018年以来,有关华为电视的传闻就一直不断。

2018年11月,荣耀手机总裁赵明在乌镇互联网大会期间透露,荣耀品牌“正在做电视领域布局”。

2018年12月,媒体报道称,据AndroidHeadlines审查的新知识产权文件,华为公司申请保护“华为AIWindow”这一商标,称与液晶面板和智能电视机有关。

2019年3月,华为消费者业务CEO余承东在AWE期间接受采访时表示,传统电视体验很不好,一线城市很多人都不用电视了,因此华为不会做传统电视。余承东还表示,如今AI时代已经来临,华为有可能推出具备电视功能的大屏产品,正与合作伙伴探讨。

2019年6月17日,据国家质量认证中心官网信息显示,华为型号为OSCA-550的液晶电视产品已获得认证,申请人为华为技术有限公司,生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

7月10日,华为荣耀手机总裁赵明晒了一张办公室照片,里面有一张被打码的疑似电视设备。随后有华为粉丝在评论里称荣耀发布电视产品。荣耀赵明对此并并未否认。

种种迹象表明,华为电视这次是真的要来了!

华为/荣耀进军电视圈是必然

2019年6月27日,华为终端总裁何刚在MWC19“全球终端峰会”上宣布,华为终端将实施1+8+N全场景战略,“1”是智能手机,“8”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板等等。围绕着关键的八大行星,周边还有合作伙伴开发的N个卫星,指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。他表示,华为在5G时代会持续围绕着端、管、云、芯构筑全场景智慧生态。

事实上,华为的1+8+X全场景战略是2018年华为针对IOT提出的,彼时的“1”是智能手机,“8”是指PC、平板、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机。1+8以外的智能硬件和服务。

华为终端将华为IOT1+8+X战略变为1+8+N,变的不仅是内容,更是服务的边界。8从PC、平板、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机到大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板,可以看出华为终端在场景探索上的认知变化。将大屏放在8的首位,是华为对未来生态新的理解。

玺哥在之前的文章中曾指出,华为进军电视的目的,一是为了抢占客厅入口,为IOT谋未来,二是为5G业务拓展新的场景应用,带动5G通讯基站和网络的需求,助力华为B端业务发展。

不管是即将到来的IOT大时代,还是正在推进的5G应用,电视在华为的大生态里面都是不可缺少的关键设备。

鸿蒙OS或是致胜关键

玺哥认为,随着华为的进入,电视圈将会被洗牌。

首先,华为拥有强大的技术实力。华为的技术实力主要体现在芯片方面。据华为海思相关负责人介绍,海思视频编解码芯片系统非常全面,芯片产品覆盖了消费市场、商业市场和行业市场。

据产业链报道,包括夏普、海信、康佳等多个品牌都在使用海思的hi3751V600、hi3751V510芯片。海思已经占领了国内一半以上的电视芯片市场。强大的芯片实力,将使得华为电视具有强大竞争力。

其次,华为电视或搭载鸿蒙OS。玺哥认为,系统是电视的核心竞争要素之一。当前各电视厂商的电视操作系统大都是基于安卓的定制产品,其使用体验并不好。

任正非说,鸿蒙系统是为做物联网来用的,比如自动驾驶、工业自动化,因为它能够精确控制时延在五毫秒以下,甚至达到毫秒级到亚毫秒级。

余承东说,鸿蒙是“面向下一代技术而设计的系统”。“打通手机、电脑、平台、汽车、智能穿戴”等各种平台,从而在这些平台上的应用“统一成一个操作系统”。

华为鸿蒙,极有可能带给我们不一样的操作体验。

第三,华为电视或掀起新一轮的价格战。纵观当前排名前4的电视厂商,不管是、创维、海信、TCL、小米,没有不打价格战的。

华为电视大概率将由荣耀推出,作为一个以“性价比”出名的手机品牌,其电视之路以性价比开场应该不会让人意外。而荣耀电视要打价格战,其强大的供应链实力,技术实力都是保障。

玺哥认为,华为电视将以性价比为手段,凭借在屏幕(面板)、体验、内容方面的整体优势对传统电视厂商发起攻击,并最终打破当前电视厂商的固有形态,重构当前电视生态。

有人指出,面板技术才是电视产品的关键技术,所以华为的芯片实力并不能成为其核心竞争力。玺哥想说的是,面板确实是影响电视画质的一个重要因素,但是画质的好坏,屏幕并不是唯一重要因素,电视图像处理芯片同样影响着画质表现。大家之所以对面板执着,源于厂商的重点宣传,也因为并非所有电视厂商都具备电视图像处理芯片研发实力。

如果华为能够在凸显处理芯片上有所突破,就算和大家都采用同样的面板,华为电视画质也会高于竞争对手。

最终,操作系统和内容或是实力厂商之间最终对决并胜出的关键。

2019-07-11

7月9日,滴滴出行发布北京网约车价格调整说明,宣布7月11日起对北京的网约车价格进行调整。调价生效地区包括东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、昌平区、门头沟区等。

调价新规将增加早晚高峰人群出行成本

据悉,本地调价涉及的车型有快车、优享及礼橙专车,并对各时段作出了不同程度的价格调整,包括工作日、休息日、早晚高峰等。

滴滴新计费规则如下:

工作日:

早高峰时段(6:00-10:00)起步价为14元,里程费为1.80元/公里,时长费0.80元/公里;普通时段(10:00-17:00)起步价不变,仍为13元,里程费为1.45元/公里,,时长费为0.4元/公里;晚高峰时段(17:00-21:00)起步价为14元,里程费为1.50元/公里,时长费不变;夜晚时段(21:00-6:00)起步价为14元,里程费为2.15元/公里,时长费0.80元/公里。

休息日:

早高峰时段(6:00-12:00)起步价为13元,里程费为1.60元/公里,时长费0.50元/公里;普通时段(12:00-15:00)起步价不变,仍为13元,里程费为1.60元/公里,,时长费为0.8元/公里;晚高峰时段(15:00-21:00)起步价为13元,里程费为1.60元/公里,时长费0.50元/公里;夜晚时段(21:00-6:00)起步价为14元,里程费为2.20元/公里,时长费0.70元/公里;

总体上看,无论是工作日还是休息日,高峰时段价格普遍上涨,普通时段价格有所降低。

玺哥认为,滴滴此次调价将会进一步增加早晚高峰人群的出行成本,特别是对上班一族而言。

滴滴再次“调价”为哪般?

事实上,这并不是滴滴出行的第一次调价行为。早在2017年4月,滴滴出行就推出了“分时计价”模式,并对起步价和里程价都做出了调整。自2019年4月10日,北京滴滴快车起步价由10元提高到13元。

彼时,滴滴出行对外的说辞是,为了鼓励人们错峰出行,减轻高峰时段用车压力,提升车辆使用效率。

对7月9日的调价,滴滴方面进行了回应。其说法是:因为市民出行需求的增加以及安全合规工作的深入开展,导致了北京的供需安靖镇问题日益显著,高峰期出行难、区县供需差异大等情况突出。为了平衡供需关系,滴滴对北京的网约车价格作出对应的调整。

滴滴方面还说,虽然平台通过各种补贴奖励、分时定价、热力图引导、排队、拼车优先等方式尽力平衡供需关系,但供需失衡依然严重。目前,乘客总体叫车成功率较低。乘客会感受叫车越来越难。目前滴滴快车工作日早高峰1/5的叫车需求没有足够运力承接。

从滴滴方面的回应来看,当前滴滴出行的形式十分严峻。首先,用户早晚高峰打车难,体验差,面临着用户流失加大的风险;其次,由于滴滴价格越来越高,司机越来越不挣钱,越不挣钱越不愿意拉货,成了恶性循环。面临司机流失加速的风险;第三,第三方出行服务商对出行市场虎视眈眈,并在不断蚕食滴滴市场。

玺哥认为,滴滴本次调价,主要是因为运营车辆减少,运力不足所导致,滴滴想通过提高价格,分流用户,刺激滴滴司机的积极性的方式来提高供需匹配效率,增加平台粘性。

滴滴的如意算盘恐落空

滴滴期望通过调价的方式来解决当前遇到的多种问题,但恐怕很难达到想要的效果。

首先,滴滴本次调价事实上拉高了(早晚高峰人群)主流人群的出行成本。就此一点,它就将失去不少用户。有人说不在乎多花几块钱,只要打车顺畅就好,但玺哥认为,持有这种观点的人并非多数。事实上,真正不在乎涨价的用户极少。要知道,涨价是一个长期的政策,它的影响是后续“累积性”费用增加。虽然你可以不在乎几次打车成本的增加,但如果长期持续的成本上升,不少人就会仔细考量了。

其次,调价并不一定能增加司机的收入,提高拉客积极性。司机的营收是以天、月来计算的,以前价格低,但乘客多,营收不够可以通过多接订单来弥补。现在价格调整以后,因为拉高了主流人群的出行成本,将使得打滴滴的用户将会逐渐减少。长期来看,订单数量必然会收到影响。

第三,比出租车和竞争对手更高的收费将迫使部分用户远离滴滴。据玺哥所知,当前北京市出租车收费标准是三公里内起步价13元,之后按照2.3元/公里计算。根据乘客要求停车等候或由于道路条件限制,时速低于12公里时,每5分钟早晚高峰期间加收2公里租价(不含空驶费),其他时段加收1公里租价(不含空驶费)。

单从起步价来说,滴滴快车在早晚高峰期间的就比出租车贵了1元。从起步价上,不少人就会选择坐出租车(那些不是太急的用户)。

除了出租车,当前出行市场还有不少玩家,比如首汽约车,神州、滴答、哈啰、高德、美团、易到等玩家,他们也都对出行市场虎视眈眈。滴滴调价之后,这些平台或趁机抢客。如果那样,必然会分流一部分滴滴用户。

玺哥认为,不管是从供需的情况来看,还是市场竞争的角度来看,滴滴调价都不是好的解决办法。

滴滴的根本问题还在于司机人群不足,而司机人群不足的根本又在于安全和合规性上存在问题。

说到底,滴滴还是根上有问题。